국내시장

GS글로벌, GS엔텍 상장 재도전 위한 투자 유치 착수사모펀드(PEF) 투자자에 IPO 조건으로 내걸어2,000억 규모 펀딩도 추진, 복수 SI·FI 참여 검토 GS글로벌이 자회사 GS엔텍의 기업공개(IPO) 재도전을 위한 자금 조달에 나섰다. 이 과정에서 실패를 되풀이하지 않기 위해 사모펀드(PEF) 투자자에 IPO를 조건으로 내세웠다. 특히 ‘콜앤드래그’를 안전장치로 설정해 주간사 선정 등 의무사항을 조건으로 걸었다. 여기에 GS글로벌은 추가 자금조달을 위해 신규 전략적투자자(SI) 유치까지 검토하고 있다. GS엔텍, IPO 위한 자금 조달 나서 22일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 GS엔텍은 지난해 12월과 올해 1월, 잇따라 전환사채(CB) 발행과 상환전환우선주(RCPS) 기반의 유상증자를 진행해 900억원을 조달했다. 이 과정에서 도미누스인베스트먼트(Dominus Investment)와 시몬느자산운용Simone Investment Managers)이…

알짜 기업 두산밥캣 기업가치 저평가에 소액주주 반발두산에너빌리티 인적 분할 두고도 주주가치 훼손 논란금감원, 증권신고서 정정 요구하며 지배구조 개편 제동 두산그룹의 사업구조 개편에 대한 금융감독원의 압박이 장기화되는 모양새다. 앞서 금감원은 두산로보틱스와 두산밥캣의 합병과 관련해 주주가치 훼손 논란이 제기되자 두산 측이 제출한 증권신고서의 정정을 요구하며 제동을 걸었다. 이어 이복현 금감원장이 증권신고서에 부족한 점이 있을 때 횟수에 제한 없이 정정을 요구하겠다는 입장을 재차 밝혔다. 금감원이 두산 측의 정정 신고서를 계속해서 반려할 경우 두산은 다음 달로 예정된 주주총회를 열지 못할 가능성도 있다. 이복현 “신고서에 부족함 있다면 무제한 정정 요구” 21일 금융투자업계에 따르면 16일 두산로보틱스는…

기업 자금조달 실적, 유상증자↓ 금융채↑CP 발행 규모, 전월비 28.1% 증가한 40.6조원단기사채 74.9조원, 전년 동월 대비 27.2% 증가 지난달 기업 직접금융 조달 실적이 전월보다 7% 증가한 것으로 집계됐다. 주식은 대규모 유상증자 부재로 감소했고, 회사채는 금융채를 중심으로 증가했다. 지난달 기업 자금조달 7% 증가 21일 금융감독원에 따르면 7월 한 달간 국내 기업의 주식과 회사채 발행액은 21조6,145억원으로 전달 대비 7.5% 증가했다. 이 중 주식 발행규모는 1조5,109억원으로 전월보다 13.0% 감소했다. 게임 개발사 시프트업과 특수변압기기업 산일전기 등이 상장하면서 IPO(기업공개) 규모는 늘었으나, 유상증자가 더 큰 폭으로 줄어든 영향이다. 유상증자는 1조3,343억원에서 이달 2,838억원으로 쪼그라들었다. 회사채 발행 규모는 전월보다…

14만원에 받은 우리사주, 8만원대로 추락손실 부담에 처분 골치 “퇴사도 마음대로 못 해”대출로 산 임직원들 울상, 신용불량자 될 위기 주요 대기업 임직원들이 우리사주 때문에 골머리를 앓고 있다. 우리사주조합으로 배정된 유상증자 청약에 참여했으나 주가가 큰 폭으로 하락했기 때문이다. 회사가 일부 대출을 지원하지만, 대출금 이자 부담도 만만치 않은 상황이다. 우리사주 손실에 우는 임직원들 19일 업계에 따르면 SK그룹 임직원들은 지난해 유증 청약 때 받은 주식 처분이 고민이다. 다음 달 중순 의무보유기간이 끝나면서 자유롭게 사고팔 수 있으나 최근 SK이노베이션 주가가 10만원대로 유증 당시 신주 발행가(13만9,600원)를 밑돌고 있어서다. SK이노베이션은 지난해 9월 우리사주조합 및 구주주를 대상으로 신주…

1~2월 SK·LG ‘역대급 물량’에 회사채 활황8월 들어 선행지표 ‘여전채 스프레드’ 확대불확실성 증대에 기업 자금 조달 부담 커져 올해 초 역대급 물량이 몰리면서 호황을 누렸던 회사채 시장이 다음 달부터는 주춤할 것이란 전망이 나왔다. 이달 들어 회사채 수급 여건을 가늠하는 여신전문금융회사 발행 회사채(여전채)와 국고채 간 금리 격차(스프레드)가 조금씩 벌어지는 가운데 하반기 공사채 공급 확대로 인한 구축효과 및 글로벌 경제 불확실성 증대 등이 감지되고 있어서다. 여전채 스프레드 오름세, 통상 한 달 후 회사채 영향 11일 금융투자협회에 따르면 지난 8일 기타 금융채(여전채)와 국고채 스프레드(3년물, AA- 기준)는 55.9bp(1bp=0.01%P)를 기록했다. 연초 100bp까지 벌어졌던 여전채 스프레드는 지난달…

‘빅4’ 회계법인 채용, 2년 새 40%가량 급감CPA 1,250명 합격인데 올해 810명만 채용일감 성장 둔화에 채용 축소, 업계 안팎 ‘팍팍’ 새내기 공인회계사(CPA)들이 올해 ‘역대급’ 취업난을 겪을 전망이다. 인수합병(M&A) 등 투자은행(IB) 관련 딜 규모가 확 줄어든 데다 컨설팅 부문이 침체하자 회계법인들이 허리띠를 졸라매면서다. 기존 회계사가 사모펀드(PEF)업계 등으로 빠져나가는 사례가 줄어든 영향도 있다. 빅4 채용-CPA 합격자 규모 격차, 10년래 최대 2일 회계업계에 따르면 삼일PwC, 삼정KPMG, EY한영, 딜로이트안진 등 이른바 ‘빅4’ 회계법인은 올해 총 810명을 채용할 계획이다. PwC삼일은 올해 300명을 뽑는다. 삼정KPMG(280명), EY한영(115명), 딜로이트안진(115명) 등도 채용에 나선다. 각 사는 다음 달 초 공인회계사 2차…

소시어스 조성한 5호 펀드에 1,000억 내외 출자 결정그룹 의존도 높은 현대글로비스, 외부 사업 강화 박차인천공항 내 GDC 구축 등 물류영역 항공 확대 주목 현대글로비스가 에어인천이 아시아나항공 화물사업부 인수를 위해 조성한 사모펀드(PEF)에 출자자(LP)로 참여한다. 화물사업부 인수가 기존 항공 화물 면허를 보유 중인 항공사로 제약되자 간접적인 방식으로 항공화물 산업에 발을 들이려는 움직임으로 해석된다. 현대글로비스, 에어인천 컨소시엄 참여 검토 2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 현대글로비스는 아시아나항공 화물사업부 인수를 추진 중인 에어인천 컨소시엄에 전략적투자자(SI)로 참여할 계획이다. 최근 현대글로비스 및 현대차그룹 이사회 보고가 끝났고 결의만 남은 상황으로 전해진다. 현대글로비스는 에어인천을 지배하고 있는 소시어스 제5호 PEF(지분 80.3%)에…

큐텐그룹, 티메프 사태 수습 위해 자금 모집 나서큐익스프레스, 나스닥 상장 영향 불가피 전망구영배 큐텐 대표 “티메프와 무관”, 선 긋기 총력 큐텐이 계열사 티몬·위메프의 정산·환불 지연 사태를 수습하기 위해 펀드레이징에 나선다. 일부 재무적투자자(FI)가 펀딩 참여를 검토 중인 것으로 전해지는 가운데 사태를 수습할 정도의 펀딩이 성사될 수 있을지 주목된다. 구영배 큐텐 대표가 전날 지분매각 의사를 밝힌 가운데 원매자의 관심을 끌지에도 관심이 모이고 있다. 큐텐 일부 재무적투자자, 펀딩 검토 착수 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 큐텐의 일부 FI가 펀딩 참여를 검토하고 있는 것으로 알려졌다. IB 업계 관계자는 “FI 가운데 큐텐 펀딩에 의사를 가진 곳이…

큐텐 사태에 야놀자 불똥, 인터파크커머스 매각 미수금 못 받아나스닥 상장 앞두고 위기관리 시험대, 장외 몸값 5조원대로 추락몸집 키우기 위해 꺼낸 M&A 카드, 재정건전성 발목 잡을 수도 티몬·위메프(티메프) 미정산 사태의 불똥이 여가 플랫폼 야놀자에까지 번지고 있다. 야놀자가 지난해 큐텐에 매각한 인터파크커머스(쇼핑·도서) 대금 1,700억원이 지급되지 않으면서다. 야놀자가 올해 미국 나스닥 상장을 추진 중인 만큼 미수금으로 인한 재무 건전성 악화가 상장 무산으로 이어질 수 있다는 우려도 커지고 있다. 야놀자, 나스닥 상장 추진 “희망 몸값 10조원 이상” 31일 투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 야놀자는 골드만삭스와 모건스탠리를 기업공개(IPO) 주관사로 선정하고 미국 나스닥 상장을 추진하고 있다. 당초…

무리한 외연 확장 이룬 큐텐, 결국 티몬·위메프 대금 정산 지연 사태 발생IMM인베, KKR, 코스톤아시아, 앵커PE 등 큐텐 투자사에도 불안감 확산외부 투자금 유치 절실한 큐텐, 정작 투자사들은 “글쎄” 싱가포르 이커머스 업체 큐텐(Qoo10) 계열사인 티몬과 위메프의 판매자 정산 지연 사태가 확산하면서 사모펀드(PEF) 업계도 손실 위기에 처했다. 큐텐이 주식교환 방식으로 인수합병(M&A)을 이어온 탓이다. 시장 일각에서 투자사들이 큐텐의 구원투수로 나설 수 있단 의견이 나오고 있지만, 아직 큐텐에 투자 의사를 밝힌 곳은 한 군데도 없는 것으로 알려졌다. 티몬·위메프 정산 지연, 유동성 위기 확산 26일 투자은행(IB)업계에 따르면 티몬과 위메프는 최근 판매자들에 대한 대금 정산을 지연하면서 유동성…

플라이강원 채권액 1,617억원 출자전환으로 갈음, 기존 주식은 전량 무상 소각위닉스 지분율 100% 확보 성공했지만, “투자 없이는 적자 기조 탈피 어려울 듯”세븐브릿지PE 회생계획안 반대 탄원서 제출, “위닉스 무혈입성은 안 돼” 서울회생법원이 국내 저비용항공사(LCC) 플라이강원의 회생계획안을 인가하면서 위닉스가 지분율 100%를 확보하게 됐다. 이로 인해 플라이강원에 투자한 사모펀드(PEF) 운용사와 벤처캐피탈(VC)은 투자금 전액을 손실 처리해야 할 상황에 놓였다. 회생계획안에 따라 기존 주주 주식을 모두 무상 소각해야 하기 때문이다. 서울회생법원 플라이강원 회생계획안 인가 25일 투자은행(IB)업계에 따르면 서울회생법원은 지난 23일 플라이강원의 회생계획안을 인가했다. 회생담보권자 4분의 3 이상, 회생채권자의 3분의 2 이상이 동의해 가결 요건을 충족한 결과다….

두산의 사업 지배구조 개편안, 지배주주와 일반주주 간 이해 엇갈려매출 10조 ‘알짜 기업’ 두산밥캣을 매출 500억 로보틱스에 넘기기로 양사 주식 교환 방식으로 두산밥캣 1주당 로보틱스 0.63주 비율 논란 금융감독원이 두산로보틱스가 두산밥캣과의 인수합병과 관련해 제출한 증권신고서에 대해 중요사항이 제대로 기재되지 않았다며 정정을 요구하면서 두산그룹의 사업 지배구조 개편에 제동이 걸렸다. 두산로보틱스가 ‘알짜 기업’ 두산밥캣을 인수하는 과정에서 양사의 주식의 합병 비율을 두고 소액주주의 반발이 이어지자 금융 당국이 조치에 나선 것으로 보인다. 두산 사업구조 개편에 일반·지배주주 이해 상충 24일 전자공시시스템에 따르면 금감원은 두산로보틱스가 지난 15일 제출한 ‘주식의 포괄적 교환·이전 증권신고서’에 대해 정정신고서 제출을 요구했다. 금감원은…