TE분석

'제미나이 3' 시장 입지 급격히 확대, 오픈AI 'GPT-5.2' 출시 앞당겨 격화하는 생성형 AI 경쟁, 모델 성능 비슷할 시 구글이 경쟁 우위 오픈AI, 디즈니와 라이선스 계약·인력 확보 등 경쟁력 강화 나서 챗GPT 개발사 오픈AI가 생성형 인공지능(AI) 시장의 압도적 선두 자리를 위협당하고 있다.

중국, 국가 주도 투자·인프라 총동원 미국, 정책·산업 드라이브 강화 움직임 로봇 기술 한계 및 ‘버블’ 경고 병존 사진=유니트리 휴머노이드 로봇 산업이 미·중 기술 경쟁의 새로운 전선으로 부상하고 있다.

가격·대량 생산 가능성으로 약점 상쇄‘삼성전자-SK하이닉스’ 양강 체제 열려

메모리-파운드리 동반 반등 노려TSMC는 독점력 앞세워 가격 인상

아이오닉 MT, 북미 최대 규모 추정 희토류 매장지 확인 中 전 세계 밸류체인 장악, 단숨에 판도 바꾸기 어려워 트럼프 행정부, '희토류 자립' 위해 민간기업 투자 확대 미국 유타주에 있는 아이오닉 미네랄 테크놀로지스(Ionic MT)의 실리콘 리지(Silicon Ridge) 프로젝트 구역/사진=아이오닉 미네랄 테크놀로지

휴머노이드 시장 주도권 中에 내준 日, 뒤늦게 경쟁 참전 물량 앞세워 시장 선도하는 中 휴머노이드, 성능 여전히 의문 전기차 열풍도 외면한 日, 휴머노이드 분야서도 '완벽주의' 표방 로봇공학 분야를 오래도록 선도하던 일본이 인공지능(AI) 기반 휴머노이드 시장에 한발 느린 출사표를 던졌다. 관련 시장이 이미 중국을 중심으로 개화한 가운데, 뒤늦게 칼을 빼 들며 이례적인 행보를 보인 것이다.

中 AI업계, 오픈소스 모델로 접근성·유연성 확보해 시장 공략 "불확실한 상황에도 무조건 추측성 답변 제시", AI 환각 문제 여전 모델 성능 상향 평준화, 환각 줄여 신뢰성 확보하는 기업이 승기 잡는다 중국이 생성형 인공지능(AI) 분야에서 미국과의 격차를 획기적으로 좁혔다는 평가가 쏟아지고 있다. 오픈소스 모델을 중심으로 기술적 한계를 넘어 글로벌 AI 수요를 공략, 시장 입지를 빠르게 넓혀 나가는 양상이다.

데이터센터 식히기 바쁜 기업들 AI 데이터센터 핵심은 ‘액체 냉각’ 냉각 유리한 곳 찾아 고위도·해저·우주로 인공지능(AI) 기술이 폭발적으로 성장하는 가운데, 전 세계 데이터센터가 거대한 ‘열 장벽’에 직면했다. 구글 등 초대규모 데이터센터 운영사들이 성능 경쟁에 박차를 가하면서 기존 공랭식 시스템이 한계에 도달하자, 이를 해결할 첨단 냉각 기술이 미래 산업의 핵심 인프라로 급부상한 모양새다.

SK온-포드, 합작 투자사 블루오벌SK 해산 후 생산 시설 독립 운영 GM도 LG엔솔 협력 공장 가동 일시 중단, 美 연방 전기차 보조금 폐지가 치명타 전방 수요 냉각되며 배터리 성장 동력 약화, 韓 배터리업계 '비상' 블루오벌SK 테네시 공장/사진=SK온 SK온이 미국 포드 모터(Ford Motor)와 설립한 대규

미국, '전력 부족(Electron Shortage)' 비명 중국은 2030년 잉여 전력만 세계 수요 3배 '전력 인프라가 승패 좌우', 중국이 미국 추월할 수도 미국이 최첨단 반도체라는 ‘두뇌’를 틀어쥐고 중국을 압박하는 사이, 중국이 인공지능(AI) 구동의 혈액인 ‘전력’을 무기로 거센 반격에 나섰다.

AI 산업 급성장, D램·HBM 가격 나란히 치솟아 아시아 중심으로 급증하는 데이터센터 투자, 메모리 수요 증가세 지속 전망 합종연횡하며 버티는 美 빅테크, EU는 부랴부랴 규제 완화 고대역폭메모리(HBM)와 D램 가격이 천정부지로 치솟고 있다. 인공지능(AI) 산업이 급속도로 성장하고 경쟁이 격화하며 메모리 반도체 수요가 폭증한 가운데, 공급이 수요를 따라잡지 못하며 시장 전반이 과열되는 양상이다.

MS·구글·아마존 등 하이퍼스케일 프로젝트 잇따라 발표 세계 2위 디지털 시장 인도, 저렴한 인프라 비용 매력 요인 인도 정부의 전폭적인 지원 속 데이터센터 유치 경쟁 불붙어 인도가 글로벌 빅테크의 하이퍼스케일 격전지로 떠오르고 있다.

엔비디아 공급 계약 수순 전망 내부 PRA 개시로 양산 준비 완료 내년 유일하게 HBM 생산량 확대 삼성전자가 엔비디아를 대상으로 진행 중인 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 검증 과정에서 긍정적 신호를 받은 것으로 확인됐다. 조만간 삼성과 엔비디아가 HBM4 공급 계약을 진행할 가능성도 높아졌다.

단순 생산→글로벌 가치사슬 주도비용 부담·실적 둔화 업계에 ‘돌파구’

삼성전자, 4나노 수율 최대 70%, 美 Tsavorite AI 칩 수주 4·8나노 성숙 공정이 단기 수익성 버팀목, 3나노 대형 고객 레퍼런스는 여전히 공백 TSMC 고수율과 중국 SMIC 추격 사이, 2나노 경쟁력이 향후 점유율 가를 관건 삼성전자가 파운드리(반도체 위탁생산) 4나노(nm·10억분의 1m) 전공정 수율을 60~70% 구간까지 끌어올린 것으로 알려졌다.

부품 단가 대폭 인하, 양산 임계점 돌파기술력 격차·소프트웨어 장벽은 한계

"쿠팡만 문제가 아니다" 국내 대규모 보안 사고 1년 내내 이어져 보안 투자 확대 꺼리는 기업들, 사후 대처도 부실한 경우가 대부분 업계 발칵 뒤집은 리액트 사태, 韓 산업계 약점 파고들까 국내 산업계의 허술한 보안 체계가 시장의 뭇매를 맞고 있다.

인텔 CPU 및 AI 칩 공급난 심화서버 우선 생산 전환에 PC 가격↑

블룸버그NEF "2035년 106GW 필요" 'AI 데이터센터발 전력난' 이미 현실화 낡고 부족한 전력망에 부담 가중 인공지능(AI) 기술의 폭발적 성장이 전례 없는 전력 수요를 촉발하며 글로벌 증시에서 원자력 발전이 유일한 대안으로 부상한 가운데, 노후화된 전력망(Grid)이 AI 혁명의 최대 걸림돌이 될 것이라는 경고가 나왔다. 미국 전력망은 이미 노후 인프라로 인해 정전 위험이 큰 상황이다.

미국, 엔비디아 H200 중국 수출 허용, 매출 25% 정부 납부 조건 중국, 데이터센터 내 외국산 칩 배제하고 2027년 자급률 82% 목표 화웨이 등 육성해 자립 선언했지만 기술 격차와 종속 우려 여전 미국 도널드 트럼프 행정부가 엔비디아의 인공지능(AI) 가속기 H200의 중국 수출을 조건부로 허용하면서 미·중 반도체 패권 경쟁이 새로운 국면을 맞고 있다.