베트남 건설 시장 내 한국 굴삭기의 입지가 눈에 띄게 좁아졌다. 2021년 일본을 제치고 1위에 올라선 중국이 지난해 일본 수입액의 2배를 기록, 압도적 1위 자리를 거머쥐면서다. 최근 내수 시장 공략을 마친 중국 건설기계 제조사들이 가격 경쟁력을 무기로 글로벌 시장 진출에 힘을 쏟는 양상이다. 국내 건설기계 제조사는 시장 점유율 확보를 위해 높은 수준의 기술력을 요하는 북미, 유럽 등지에서 입지를 다지고 있다.

베트남 시장 점령한 中 건설기계

26일 코트라 하노이무역관이 발간한 '베트남 건설기계(굴삭기) 시장동향'에 따르면, 올 상반기 베트남의 두산 굴삭기 수입액은 전년 동기 대비 52.3%나 급감했다. 현대 굴삭기 수입액 역시 61.7% 줄었다. 일본의 고마쓰, 히타치 굴삭기 수입액이 각각 전년 동기 대비 29.8%, 28.8% 감소했다는 점을 고려하면 눈에 띄는 감소폭이다.

지난해 베트남의 한국 굴삭기 수입 규모는 직전년도 대비 6% 증가하는 데 그쳤다. 같은 기간 일본 제품 수입액 증가율은 33%에 달했다. 베트남 굴삭기 수입시장 1·2위를 나란히 차지했던 일본과 한국의 격차가 크게 벌어진 셈이다. 시장 판도 변화의 중심에는 '중국'이 있었다.

중국은 최근 들어 베트남 건설기계 시장의 압도적 1위로 올라섰다. 일본 및 한국 기업 제품을 선호하던 베트남 기업들이 최근 들어 '가성비'를 중시하기 시작, 저렴한 중국 제품을 찾고 있다는 분석이다. 박정호 하노이무역관은 "최근 세계적인 경기 침체와 베트남 부동산 시장의 침체가 동시에 발생하면서 베트남 건설 업계에서 투자 비용을 절감하고 효율성을 높이고자 비교적 저렴한 중국산 건설 기계를 찾는 기업이 급격히 증가했다"고 설명했다.

내수 수요 잡았다, 글로벌 시장 넘보는 中

내수 시장 공략을 마친 중국 업체들은 가격 경쟁력을 앞세워 해외 시장 공략에 박차를 가하고 있다. 중국 중타이증권에 따르면 지난해 상반기 중국의 건설기계 수출액은 198억9,000만 달러(약 25조300억원)로 전년보다 32%나 급증, 역대 최대치를 경신했다. 베트남 외에서도 중국과 여타 국가의 치열한 경쟁이 벌어지고 있다는 의미다.

일례로 중국 최대 건설기계 제조사 싼이중공업(SANY)은 독일, 인도, 인도네시아 등지에 생산 기지를 설립하는 등 세계 시장 공략에 총력을 기울였고, 결국 지난해 세계 건설기계 제작사 4위 자리를 차지했다. 유럽의 건설 전문 조사기관 KHL에 따르면 지난해 매출 기준 세계 10위권 건설기계 제작사 명단에는 싼이중공업은 물론 서공그룹(XCMG, 3위), 줌라이언(Zoomlion, 7위) 등 중국 기업이 다수 이름을 올렸다. 이들 3사의 점유율 합계는 2019년 14%에서 지난해 19.2%로 눈에 띄게 증가했다.

같은 기간 글로벌 3위였던 미국의 존 디어는 5위로 순위가 하락했으며, 점유율은 5.5%에서 4.9%로 감소했다. 글로벌 1위인 캐터필러는 점유율이 16.2%에서 13.8%로, 2위인 고마쓰는 11.5%에서 10.9%로 줄었다. 글로벌 건설기계 업체 대다수가 가격 경쟁력을 앞세운 중국 기업들과 치열한 경쟁을 벌이고 있는 것이다.