HBM 중심으로 급성장하는 글로벌 메모리 시장, AI가 슈퍼사이클 견인
"최소 수년 지속된다" 업계 호황 장기화 전망 쏟아져
'메모리 빅3' 중 최대 수혜 기업으로는 마이크론 지목
글로벌 반도체 산업이 인공지능(AI)을 중심으로 재편되고 있다. 글로벌 빅테크 등이 AI 인프라 투자를 속속 확대하자, 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 메모리 제품 수요가 급격히 증가하며 슈퍼사이클이 본격화하는 양상이다.
'북한에 핵무기 판매' 비유한 앤스로픽 CEO의 고강도 안보 경고
美 수출 허용에도 통관 불허 맞선 中 자립 승부수
막대한 자금 투입에 따른 中 기술 자립 가속화, 하드웨어 한계 극복 여부 관건
다리오 아모데이(Dario Amodei) 앤스로픽 최고경영자(CEO)가 최첨단 AI 칩 H200의 대중 수출을 국가 안보를 위협하는 치명적 전략 자산 유출로 규정하며 강도 높은 우려를 제기한 가운데, 정작 중국은 미국의 유화
AI 서버 수요 폭증에 캐파 경쟁 가열
마이크론, 대만 공장 18억 달러에 인수
내년 하반기부터 D램 양산 본격화 전망
미국 메모리 반도체 기업 마이크론테크놀로지가 대만 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 PSMC(파워칩 세미컨덕터 매뉴팩처링 코퍼레이션)의 제조 시설을 전격 인수하며, 인공지능(AI) 메모리 반도체 생산능력 확대를 위한 승부수를 던졌다.
AI 수요 폭증 속 메모리 공급난 장기화, DDR5 가격 최대 4배 급등
글로벌 빅테크도 줄 서는 '공급 역전' 국면 연출
PC·스마트폰까지 직격탄, 출고가 인상·제품 출시 취소 잇따라
글로벌 메모리 반도체 가격이 천정부지로 치솟고 있다. 인공지능(AI) 열풍으로 고대역폭메모리(HBM) 및 범용 D램 수요가 폭증하면서 메모리 공급이 시장 수요를 따라잡지 못하는 국면이 펼쳐진 것이다.
美 러트닉 상무장관, ‘100% 관세’ 다시 언급
미국-대만 무역 협상 계기로 韓 압박하는 듯
美, 생산시설 얻지만 제조업 난제 해결 급선무
미국이 대만과 관세 협상을 타결한 뒤 자국에 생산시설을 투자하지 않을 경우 수입 반도체에 최대 100% 관세를 부과할 수 있다는 방침을 거듭 밝히면서, 반도체업계에 관세 불확실성이 다시 커지고 있다.
TSMC·삼성전자, 첨단 공정 주력 위해 8인치 라인 축소
中 파운드리, 물량·가격 결정권 확보하며 '주도권' 확대
AI 칩 경쟁에 구형 반도체 시장 잃은 韓 반도체 위기론
삼성전자와 TSMC 등 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 선두 기업들이 첨단 공정에 역량을 집중하며 8인치(200㎜) 등 레거시(구형) 생산라인을 단계적으로 축소하는 사이, 중국이 이 공백을 빠르게 파고들며 물량과 가격 결정권을 동시에 확보하고 있다.
TSMC, 2026년 설비 투자 규모 520억~560억 달러로 책정
美·대만 관세 협상 따라 대미 생산 시설 투자 확대 예정
통일된 韓·日·대만 관세율, 생산성 경쟁 시대 열린다
세계 1위 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 대만 TSMC가 2026년 설비 투자를 대폭 확대하겠다는 계획을 내놨다. 인공지능(AI) 호황이 한동안 지속될 것으로 전망되는 가운데, 대만과 미국의 관세 협상이 대규모 투자 패키지를 포함한 형태로 타결된 결과다.
美 키뱅크 “인텔 18A 수율 60%” 추정
인텔, 엔비디아 18A 테스트 중단설·수율 논란 딛고 반전 신호 부각
삼성 SF2 수율 40%대 추정 vs 엑시노스 60% 보도 엇갈려
미국 투자은행(IB) 키뱅크캐피털마켓(KeyBanc Capital Markets)이 미국 반도체 기업 인텔의 18A(1.8나노급) 공정 수율이 60%에 이르는 것으로 추산했다.
엔비디아 HBM4 납품 기준 상향, 속도·로직 다이 경쟁 격화
파운드리 경쟁력으로 치고 나가는 삼성, SK하이닉스는 TSMC 병목 부담
공급사 경쟁 유도, HBM 가격 협상력 확보 위한 전략인가
엔비디아가 올해 인공지능(AI) 메모리 시장을 이끌 6세대 고대역폭메모리(HBM4)의 납품 기준을 대폭 끌어올렸다. 공급사들에 기존보다 높은 데이터 전송 속도를 요구, 사실상 로직 다이 설계 역량 강화를 주문한 것이다.
삼성전자·SK하이닉스, 메모리 공급 절벽 속 D램 생산 확대
메모리 가격 급등세 지속 전망, PC·스마트폰 가격도 함께 뛴다
中 CXMT, 양적·질적 성장 속도 내며 '시장 변수'로 급부상
삼성전자, SK하이닉스 등 핵심 메모리 제조 업체가 나란히 올해 D램 생산량을 확대할 예정이다. 글로벌 D램 공급 부족 현상이 장기화하자, 시장 수요에 발맞추기 위해 고대역폭메모리(HBM) 등에 집중됐던 생산 역량을 조정하는 분위기다.
美·대만 간 관세 협상 타결 국면, 관세 15% 하향
TSMC 대미 투자 확대 요구 수용, 공장 추가 건설
美 투자 기반으로 공급망 내 영향력 확대에 초점
지난해 완공된 TSMC의 애리조나주 제1공장 전경/사진=TSMC
미국과 대만 간 관세 협상이 타결 국면에 접어든 가운데, 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 1위 TSMC가 미국 애리조나주에 5
적자 늪 빠지고 주력 사업도 지지부진
차세대 주요 승부처 '14A' 경쟁력 확보 사활
1.4나노 이하 경쟁 점화, 파운드리 질서 재편 가능성
나가 찬드라세카란 인텔 파운드리 최고운영책임자(COO)가 인텔 14A 웨이퍼 시제품을 소개하고 있다/사진=인텔
인텔이 1.4나노(14A) 공정 개발에 전면 가속을 선언하며, 차세대 미세 공정 패권 경쟁
TSMC 2나노 공정, AI 반도체 수요 대거 흡수하며 시장 독주
생산 능력 소진된 3나노 미뤄두고 2나노 투자 대폭 확대
2나노 승부수 띄운 삼성전자, 수율·고객 격차 등 한계 뚜렷
세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업인 대만 TSMC의 차세대 2나노(㎚·10억분의 1m) 공정이 시장 존재감을 확대하고 있다.
TSMC 기술 유출에 日 업체 연루, 대만 사회 충격
은퇴한 임원 인텔로 이직, 美 기업으로 수사 대상 확대
삼성·SK도 잇단 유출 피해, 반도체 보안 리스크 확산
세계 1위 파운드리(반도체 위탁생산) 기업 TSMC의 최첨단 공정 기술이 오랜 협력 관계를 유지해 온 일본 반도체 장비 업체로 흘러 들어간 정황이 드러나며 대만 사회에 큰 파장을 일으키고 있다.
HBM 생산에 집중하는 메모리 기업들, D램·낸드플래시용 웨이퍼 공급난
코로나19 슈퍼사이클 이후 이어졌던 메모리 업황 침체, 웨이퍼 CAPA '정체'
설비 투자 확대됐으나 단기간 내 공급 절벽 해소될 가능성은 낮아
올해 메모리 제품 가격이 재차 급등할 수 있다는 분석이 제기됐다.
AI 수요 폭증·공급 제약에 글로벌 메모리 가격 급등세 지속
삼성전자·SK하이닉스, 가격 협상에서 우위 점하며 실적 개선 전망
대규모 투자에도 메모리 수익성·점유율 정체된 中, 'IPO 랠리'는 중장기 변수
글로벌 메모리 시장이 전례 없는 호황을 맞이했다. 인공지능(AI) 산업이 급속도로 성장하며 메모리 반도체 수요가 폭증하자, 공급이 수요를 따라잡지 못하며 전반적인 제품 가격이 대폭 뛰어오른 것이다.
AI 수요 확대에 반도체 설비투자 고점 갱신
글로벌 3사, 첨단 공정 경쟁 속에 투자 확대
中, 사이클 지속성 좌우하는 핵심 변수 부상
인공지능(AI) 반도체 수요를 축으로 글로벌 반도체 산업의 투자 사이클이 다시 가속 페달을 밟고 있다. 전공정과 후공정을 아우르는 반도체 장비 시장이 사상 최대 규모로 성장하는 가운데, 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 주요 메모리 기업들도 첨단 공정을 중심으로 설비투자를 확대하고 있다.
