반도체

삼성전자, 아이폰 17용 모바일 D램 공급 최대 70% 점유 전망 HBM에 생산 역량 집중되며 범용 D램 공급난 본격화, 제품 가격 급등 가중되는 메모리 원가 부담, PC·스마트폰 가격 인상 기정사실화 삼성전자가 애플 아이폰 17용 모바일 D램 공급망에서 60~70%에 이르는 점유율을 확보했다.

애리조나 2공장 장비 반입 일정 조기화 AI 수요 급증·첨단 패키징 병목 동시 압박 고객사 이탈 조짐에 전략 급수정 TSMC가 미국 애리조나 제2공장의 반도체 장비 반입 시점을 전격적으로 앞당기며, 미국 내 첨단 공정 생산 로드맵 재편에 나섰다. 3나노 공정 도입을 전제로 한 이번 결정은 고객 구조 변화에 대응하는 전략적 전환으로 해석된다.

반도체 재고 부족, 필요 물량 확보 실패 북미 공장 이어 중국·일본 공장도 중단 전기차 수요 둔화에 美 공장도 생산 축소 사진=혼다 글로벌 자동차 산업 전반의 불확실성이 커지는 가운데, 일본 완성차 업체 혼다가 올해 연말부터 내년 초까지 글로벌 생산 조정에 나섰다.

가격·대량 생산 가능성으로 약점 상쇄‘삼성전자-SK하이닉스’ 양강 체제 열려

메모리-파운드리 동반 반등 노려TSMC는 독점력 앞세워 가격 인상

AI 산업 급성장, D램·HBM 가격 나란히 치솟아 아시아 중심으로 급증하는 데이터센터 투자, 메모리 수요 증가세 지속 전망 합종연횡하며 버티는 美 빅테크, EU는 부랴부랴 규제 완화 고대역폭메모리(HBM)와 D램 가격이 천정부지로 치솟고 있다. 인공지능(AI) 산업이 급속도로 성장하고 경쟁이 격화하며 메모리 반도체 수요가 폭증한 가운데, 공급이 수요를 따라잡지 못하며 시장 전반이 과열되는 양상이다.

엔비디아 공급 계약 수순 전망 내부 PRA 개시로 양산 준비 완료 내년 유일하게 HBM 생산량 확대 삼성전자가 엔비디아를 대상으로 진행 중인 6세대 고대역폭메모리(HBM4) 검증 과정에서 긍정적 신호를 받은 것으로 확인됐다. 조만간 삼성과 엔비디아가 HBM4 공급 계약을 진행할 가능성도 높아졌다.

삼성전자, 4나노 수율 최대 70%, 美 Tsavorite AI 칩 수주 4·8나노 성숙 공정이 단기 수익성 버팀목, 3나노 대형 고객 레퍼런스는 여전히 공백 TSMC 고수율과 중국 SMIC 추격 사이, 2나노 경쟁력이 향후 점유율 가를 관건 삼성전자가 파운드리(반도체 위탁생산) 4나노(nm·10억분의 1m) 전공정 수율을 60~70% 구간까지 끌어올린 것으로 알려졌다.

인텔 CPU 및 AI 칩 공급난 심화서버 우선 생산 전환에 PC 가격↑

미국, 엔비디아 H200 중국 수출 허용, 매출 25% 정부 납부 조건 중국, 데이터센터 내 외국산 칩 배제하고 2027년 자급률 82% 목표 화웨이 등 육성해 자립 선언했지만 기술 격차와 종속 우려 여전 미국 도널드 트럼프 행정부가 엔비디아의 인공지능(AI) 가속기 H200의 중국 수출을 조건부로 허용하면서 미·중 반도체 패권 경쟁이 새로운 국면을 맞고 있다.

中, AI 생태계 구축 속도 미국과 AI 격차 '3개월'까지 축소 "이대로면 중국이 미국 제칠 것" 젠슨 황 경고 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 산업의 주도권을 둘러싼 미·중 경쟁에서 중국이 '오픈소스(Open-source)' 전략을 통해 미국을 사실상 앞서고 있다는 진단을 내놨다.

삼성전자, AI發 범용 D램 공급 절벽에 '미소' 마이크론, SK하이닉스 등도 포트폴리오 재편 박차 中 CXMT, DDR5 개발 박차 가하며 경쟁력 확보 글로벌 메모리 반도체 시장이 2030년까지 폭발적인 성장세를 이어갈 것이라는 전망이 제기됐다. 인공지능(AI)발(發) 고대역폭메모리(HBM) 및 범용 D램 수요가 폭증하면서 메모리업계가 본격적인 '호황기'를 맞이한 것이다.

TSMC 21년 근무 뤄웨이런, 경쟁사 인텔로 이직 경업금지 서약·영업비밀법 위반으로 소송 직면 임직원 영입해 기술 추격 유혹, 업계 기밀 유출 빈번 뤄웨이런 인텔 R&D 부문 집행부사장/사진=대만 공업기술연구원(ITRI) 세계 1위 파운드리(반도체 위탁생산) 기업

4나노 단기 추격 전략 본격화 흐름미 규제 강화, 기술 경쟁 변수로 부상

TSMC CEO "시장 수요, 우리가 감당할 수 있는 수준 넘어서" 수요 충족 위해 최선단 2나노 공장 7곳에서 10곳으로 확대 예정 삼성전자·인텔, 2나노 경쟁력 끌어올리며 TSMC에 '도전장' 글로벌 1위 파운드리 업체 대만 TSMC가 칩 생산 부족 사실을 인정했다.

구글·아마존·MS 등 빅테크, 자체 AI 칩 개발에 '속도' AI 칩 시장 독점하는 엔비디아, 가격 상승·공급 지연 등 문제 산적 "엔비디아 GPU 대비 30% 비용 절감하겠다" 오픈AI도 브로드컴과 손잡고 도전장 엔비디아가 주도하는 인공지능(AI) 칩 시장에 변화의 바람이 불고 있다. 엔비디아에 의존해 거대 AI 인프라를 구축하던 글로벌 빅테크들이 줄줄이 자체 AI 칩 개발에 나선 것이다.

CXMT, 올해 DDR5 비중 60%로 상향 대규모 물량 공세 현실화 시 가격 급락 中 파운드리·팹리스 기업들도 공격적 성장 글로벌 반도체 시장에서 중국의 위협이 더 커지고 있다.

AI 서버용 수요 폭발에 ‘공급 쇼크’중국도 DDR5-HBM 동시 가속

6개 팹 '반도체 클러스터' 구축, '장기 청사진' 제동 대만보다 50% 높은 비용에 전문 기술 인력난까지 고강도 규제에 6개 팹 모두 가동해도 美 수요 충당 부족 미국 정부의 ‘반도체 굴기’를 상징하는 애리조나주 피닉스의 TSMC 공장 건설 프로젝트가 거대한 암초에 부딪혔다.

中 기업이 지분 투자한 실리콘밸리 기업 통해 전달 군사 목적으로 사용하지 않아 제재 대상서 제외 규제 회피 논란 속 엔비디아 프로젝트 차질 전망 미국의 강도 높은 대중국 수출 규제에도 중국이 인도네시아를 우회해 엔비디아의 최신 인공지능(AI) 칩 지속적으로 확보해 온 것으로 확인됐다.