삼성전자 경영위원회, 이례적 GPU 분야 투자 결정
이스라엘 GPU 개발 스타트업 '인곤야마'에도 투자
'500만원 AI 칩' 만들겠다는 삼성전자, 엔비디아 대항할 수 있을까

삼성전자가 그래픽처리장치(GPU)에 대한 투자를 결정했다는 소식이 전해졌다. 지난해 GPU 개발 스타트업 대상 투자를 단행한 데 이어 본격적으로 자체 GPU 개발 역량 확보에 나선 것으로 풀이된다.

GPU 투자 본격화하는 삼성

19일 업계에 따르면 삼성전자의 주요 경영진은 이사회 내 경영위원회에서 GPU에 대한 투자를 결정했다. 경영위는 △한종희 디바이스경혐(DX)부문장 겸 대표이사 부회장 △노태문 모바일경험(MX)사업부장 사장 △박학규 경영지원실장 사장 △이정배 메모리사업부장 사장 등 주요 경영진으로 구성된 사내이사가 참여하는 기구로, 기업 인수합병(M&A)과 대규모 투자를 비롯한 경영방침과 전략 등을 심의·의결하는 역할을 수행한다.

업계에서는 이번 GPU 투자 결정이 상당히 이례적이라는 평을 내놓고 있다. 실제 삼성전자가 경영위에서 GPU 투자를 결정한 것은 부의안건이 공개된 2012년 이후 처음이다. 지금까지 경영위에서는 메모리반도체와 파운드리 공장 공사와 설비 투자가 검토되는 경우가 대부분이었다. 최근 인공지능(AI) 반도체 수요가 폭증함에 따라 첨단 패키징(AVP) 투자 결정도 점차 증가하는 추세지만, 시스템반도체 단일 품목에 대한 투자 결정은 없었다.

일각에서는 삼성전자가 투자를 기반으로 GPU 관련 사업의 경쟁력 강화에 착수할 것이라는 전망도 흘러나온다. AI 연산에 주로 활용되는 범용 GPU에는 삼성전자, SK하이닉스 등 메모리 반도체 기업이 제조하는 고대역폭메모리(HBM)가 탑재된다. HBM 시장 '후발 주자'로 밀려난 삼성전자가 자체 GPU 역량을 활용해 새로운 활로를 찾을 가능성이 있다는 의미다. 설계도를 기반으로 실물 반도체를 만드는 파운드리 사업부에도 GPU는 유망한 사업 영역이다.

GPU 개발 스타트업에 투자 단행

주목할 만한 부분은 삼성전자가 이미 지난해 GPU 개발 스타트업에 투자를 단행, 관련 분야 역량 강화를 위한 초석을 마련했다는 점이다. 업계에 따르면 삼성전자의 해외 투자 전문 자회사 삼성넥스트는 지난해 11월 이스라엘 GPU 개발 스타트업 인곤야마(Ingonyama)의 2,000만 달러(약 260억원) 규모 시드 펀딩 라운드에 주요 투자자 중 하나로 참여했다. 당시 업계에서는 삼성전자의 인곤야마 투자가 자체 GPU 기술력 확보에 대한 강한 의지가 반영된 결정이라는 분석에 힘이 실렸다.

인곤야마는 지난 2022년 설립된 차세대 반도체 기업이다. 특히 인곤야마의 반도체 칩은 기존 GPU와 유사하지만 고급 암호화를 가속화·완전 동형 암호화를 위해 설계된 프로그래밍 가능한 병렬 컴퓨팅 프로세서라는 평가를 받고 있다. 사용자는 인곤야마 기술을 통해 오픈AI와 같은 머신 러닝 기술이 조작되지 않았는지 확인할 수 있다. 또한 불필요한 노출에 대한 걱정 없이 정보를 안전하게 공유할 수 있다. 오메르 슐로모비츠 인곤야마 최고경영자(CEO)는 “우리는 프라이버시를 보호할 수 있는 기술을 개발하고 있다”면서 “궁극적인 목표는 고급 암호화에 의존하는 애플리케이션을 가능하게 하고 이를 가속화하는 칩을 만드는 것”이라고 강조했다.

"엔비디아 쫓겠다" AI 칩 개발 포부

아울러 삼성전자는 올해 초 엔비디아 GPU에 대항하기 위해 맞춤형 AI 칩을 제조하겠다는 포부를 밝히기도 했다. 경계현 삼성전자 DS부문장 겸 대표이사 사장은 올해 3월20일 삼성전자 주주총회에서 “현재 개발 중인 마하1 칩은 혁신의 시작이 될 것”이라며 “저전력 메모리로도 거대언어모델(LLM)의 추론이 가능하도록 준비하고 있다”고 말했다.

실제 삼성전자의 AI 추론칩 마하1은 전력 소모 측면에서 강점을 지니고 있다. 현재 시장 강자인 엔비디아의 AI칩이 HBM을 활용하는 반면, 마하1은 저전력 D램인 LPDDR을 사용하기 때문이다. 아울러 회사 측은 마하1이 AI 칩을 구성하는 핵심인 메모리와 신경망처리장치(NPU) 사이의 데이터 병목 현상을 8분의 1로 줄이는 동시에 전력 효율을 8배 높이도록 설계됐다고 설명했다.

마하1의 가격은 개당 약 500만원 수준에서 책정될 것으로 보인다. 엔비디아의 주력 AI칩 ‘H100’이 개당 4만 달러(약 5,500만원)에 육박한다는 점을 고려하면 상당히 저렴한 수준이다. 이에 업계에서는 마하1을 비롯한 삼성전자의 가성비(가격 대비 성능) 칩이 기존 엔비디아 중심의 AI 반도체 시장에 지각변동을 일으킬 수 있다는 기대가 실리고 있다.

삼성전자 '최선단 공정' 확대, AI 수요 대응 일환
이르면 3분기 내 전환 여부 결정, 가동 시점 관심
3·4㎚ 수요 부진에 2㎚ 공정으로 반격 신호탄 

삼성전자가 미국 테일러 파운드리(반도체 위탁생산) 공정을 4나노미터(㎚)에서 2㎚로 전환하는 방안을 추진하고 있다. 엔비디아·AMD·퀄컴 등 핵심 파운드리 고객사가 포진한 미국에서 TSMC·인텔과의 경쟁을 강화하기 위해 최선단 공정을 빠르게 늘리려는 조처로 풀이된다.

삼성전자, '4㎚→2㎚ 전환'

18일 업계에 따르면 삼성전자는 테일러 파운드리 공장(팹) 공정 변경을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.삼성전자는 이르면 올해 3분기 내에 2㎚ 전환 여부를 최종 결정할 방침이다. 테일러 공장은 2021년 투자를 결정, 이듬해 공사를 시작했고 2024년 말부터 단계적으로 가동할 계획이었다. 경계현 전 삼성전자 DS부문장도 지난해 7월 소셜네트워크(SNS)를 통해 테일러 공사 사진을 공개하며 “2024년 말이면 여기서 4㎚ 양산 제품 출하가 시작될 것”이라고 밝힌 바 있다.

복수의 반도체 업계 관계자에 따르면 현재 테일러 장비 발주가 지연되고 있다. 4㎚에서 2㎚로 공정 전환을 검토하면서 삼성이 당초 계획했던 장비 주문을 미루는 것으로 풀이된다. 삼성전자가 테일러 공정 변경을 추진하는 구체적 이유는 확인되지 않았다. 다만 인공지능(AI) 시장이 빠르게 성장하면서 반도체 시장도 급변하고 있다는 점이 배경으로 해석된다.

또한 데이터센터를 중심으로 수요가 급증하고 있는 AI 반도체가 앞으로는 스마트폰이나 PC와 같은 기기 속(온디바이스 AI)으로 들어갈 움직임을 보이고 있고, 이에 따라 최선단 공정이 필요한 만큼 상용화된 4㎚보다 2㎚를 준비하는 것이 경쟁력 있다고 판단한 것으로 풀이된다.

여기에 파운드리 경쟁사들이 2㎚ 이하 공정에 승부를 걸고 있는 시장상황도 있다. 인텔은 올해 미국 애리조나 공장과 오하이오 공장에서 각각 2㎚와 1.8㎚ 공정 양산을 계획 중이다. 또 미국 내 3개 팹을 건설 중인 TSMC는 2025년 상반기 4㎚, 2028년 2·3㎚, 2030년 2㎚ 이하 공정을 계획하고 있다. 후발주자인 일본 라피더스도 2027년부터 2㎚ 반도체를 양산하기 위해 미국 IBM과 협력 중이다.

3㎚ 열세 "수율 기대 이하"

3㎚ 공정 수율과 전력효율성 측면에서 삼성이 TSMC 대비 열세를 보인 점도 이번 공정 변경에 원인으로 작용한 것으로 분석된다. 삼성전자는 3㎚ 공정 양산을 선언한 지 이미 3년차에 접어들었지만 고객사 확보에 어려움을 겪고 있다. 지난 2022년 6월 업계 최초로 3㎚ 게이트올어라운드(GAA) 공정을 적용해 양산을 시작했지만, 3㎚ 1세대 공정인 N3 노드(SF3E)가 기대 이하의 수율과 성능을 보이면서 암호화폐 채굴용 칩과 같은 틈새 시장에서만 채택돼 왔다. 이후 자체 개발한 삼성 시스템LSI 사업부의 엑시노스 2500도 삼성 파운드리 3㎚ 공정을 통해 생산됐으나 수율이 기대 이하에 머무르고 있다는 전언이다.

업계에서는 삼성 파운드리 3㎚ 공정의 가장 큰 문제점으로 저조한 수율과 전력 효율성을 꼽고 있다. 특히 삼성전자는 최선단 반도체 공정의 주요 격전지로 떠오른 전력 소모와 발열 문제를 제어하는 데 총력을 기울이고 있지만, 여전히 TSMC 대비 10~20% 낮은 지표를 보이고 있다는 지적이다. 모바일, 서버 등 주요 시장에서 AI 서비스가 확대되고 있는 가운데 칩의 전력 효율성은 가장 중요한 요소다.

발열 제어에도 어려움을 겪고 있다. 업계의 한 관계자는 "반도체의 발열 문제는 지난 20년 동안 최첨단 칩 제조사들의 난관이었지만, AI 반도체 시대가 열리면서 가장 중요한 선결과제가 됐다"며 "특히 모바일 칩의 경우 발열은 스마트폰의 전체 구조를 붕괴시킬 정도로 리스크가 크고, 서버용 칩 역시 하나의 서버랙에서 발생한 발열이 들불처럼 번져서 서버 전체에 과부하를 불러올 수 있다”고 설명했다. 그만큼 파운드리 회사의 발열 제어 공정 노하우가 중요하다는 얘기다.

이렇다 보니 TSMC와 삼성전자의 파운드리 시장 점유율도 점점 격차가 벌어지고 있는 추세다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올 1분기 삼성전자 파운드리 점유율은 11%로 지난해 4분기(11.3%)보다 소폭 하락했다. 반면 TSMC는 스마트폰 수요 감소에도 불구하고 같은 기간 점유율이 61.2%에서 61.7%로 증가했다.

4㎚도 TSMC 가성비 공정에 밀려

여기에 4㎚ 수요 부진도 영향을 미친 것으로 보인다. 최근 TSMC가 최대 8.5% 저렴한 '가성비' 4㎚ 공정 출시를 예고하면서 삼성전자에도 빨간불이 켜졌기 때문이다. 통상 삼성전자의 파운드리 가격은 같은 공정에서 TSMC보다 저렴하다. 파운드리 후발주자인 삼성전자가 TSMC와 경쟁을 위해 고객에게 가격 부담을 낮추는 전략을 펼친 것이다. 더욱이 첨단 공정에 속하는 4㎚ 공정은 수익성이 높다.

그러나 TSMC가 4㎚ 공정 가격을 낮출 경우 삼성은 경쟁에서 밀릴 수밖에 없게 된다. 실제로 TSMC는 가격을 낮춘 4㎚ 공정을 제공하면서 팹리스 고객사의 가격 부담을 낮추고, 삼성전자와 인텔과의 경쟁에서도 우위를 점한다는 계획이다. 4㎚ 공정의 주요 고객사로는 엔비디아, AMD, 애플 등이 있다. 엔비디아가 지난 3월 발표한 AI 가속기 B100 GPU도 TSMC 4㎚ 공정에서 생산된다.

이에 업계의 관심은 테일러 공장 가동 시점에 관심이 쏠리고 있다. 설비 변경이 필수적인 데다, 반도체 공장은 안정화까지 적지 않은 시간이 소요되기 때문이다. 삼성전자는 지난 4월 진행된 1분기 실적설명회에서 “고객 수주 상황에 맞춰 미국 테일러 공장을 단계적으로 가동을 준비하고 있으며 첫 양산 시점은 2026년이 될 것으로 전망한다”고 밝힌 바 있다.

또한 삼성전자는 테일러 공장 규모와 투자를 확대, 오는 2030년까지 총 400억 달러(약 55조원) 이상을 투자하는 조건으로 미국 정부로부터 64억 달러(약 9조원)에 이르는 보조금을 받기로 했다. 그런 만큼 테일러 공장 공정 전환에 따른 투자 지연이 영향을 줄 지도 관심이다.

"이사회 개편하고, 시스템 분리하고" 라인야후의 네이버 밀어내기
사업 분할 가능성 일축한 라인야후, 라인 동남아 사업 위태
열심히 키워도 일본에 뺏긴다? 韓 산업계 공포 확산

라인야후가 탈(脫)네이버 움직임을 공식화했다. 네이버와의 위탁 관계 종료, 이사회 개편 등을 통해 본격적인 '관계 정리'에 나선 것이다. 업계에서는 라인야후 내에서 배제된 네이버가 차후 동남아시아를 비롯한 글로벌 시장 경쟁력 전반을 상실할 수 있다는 우려가 흘러나오고 있다.

라인야후의 '네이버 잘라내기'

18일 라인야후는 도쿄 신주쿠에서 정기 주총을 개최, 네이버에 위탁한 서비스 개발·운용 업무를 종료·축소해 나갈 방침이라고 발표했다. 이날 이데자와 다케시 라인야후 최고경영자(CEO)는 “라인야후는 네이버 클라우드를 이용하는 종업원용 시스템과 인증 기반 분리를 올해 안으로 완료하고, 오는 2026년 중으로 예정된 자회사의 네이버 시스템 분리를 한층 앞당기겠다”며 “서비스 사업 영역에서도 거의 모든 일본용 서비스 사업 영역에서 네이버와 위탁 관계를 종료하겠다”고 밝혔다.

이에 더해 라인야후는 이날 주총에서 사외이사가 과반을 차지하는 구조로 이사회를 개편했다. 이에 따라 라인야후 내 유일한 네이버 측 인사였던 신중호 CPO(최고상품책임자)가 사내이사 자리에서 물러나고, 소프트뱅크 입장을 대변하는 일본인 인사들이 빈자리를 채우게 됐다. 업계에서는 이번 이사회 개편이 사실상 라인야후의 경영 독립성을 강화하고, 네이버와의 관계를 정리하기 위한 일종의 '전략'이라는 분석이 나온다.

다만 이날 라인야후는 주총에서 언급할 것으로 예상됐던 네이버와 자본 관계 재검토 문제와 관련해서는 말을 아끼는 모습을 보였다. 라인야후는 사전질의 답변서를 통해 "(네이버와 자본관계 재검토와 관련해) 정해진 바는 없다”라면서도 “모회사 등에 검토를 요청하고 있다”는 입장을 밝혔다.

동남아시아 사업 어쩌나

업계에서는 라인야후 측의 이 같은 관계 정리 움직임이 네이버의 글로벌 경쟁력 전반을 훼손할 위험이 있다는 우려가 흘러나온다. 지금까지 네이버는 라인을 발판 삼아 비영어권 시장 영향력을 확보해 왔다. 현시점 라인 메신저의 전 세계 이용자는 약 2억 명으로 추산되며, 이 중 대만(2,200만 명), 태국(5,500만 명), 인도네시아(600만 명) 등 동남아시아 지역 사용자는 1억 명에 육박한다.

라인야후의 동남아시아 지역 사업은 한국 법인인 라인플러스가 도맡아 왔다. 라인플러스는 라인의 글로벌 시장 확대를 위해 2013년 한국에서 설립된 법인으로, 현재 2014년부터 2020년까지 라인플러스의 동남아 사업을 총괄하던 이은정 대표가 이끌고 있다. 사내 이사진도 이은정 대표를 비롯해 신중호 LY주식회사 CPO, 황인준 라인파이낸셜 대표 등 모두 한국인으로 구성돼 있으며, 직원 역시 대부분 한국인이다.

문제는 네이버가 라인야후 내 영향력을 상실할 경우, 라인플러스 및 라인플러스 산하 글로벌 사업 역시 네이버의 손을 떠나가게 될 가능성이 크다는 점이다. 라인야후가 이미 네이버와의 사업 분할 가능성을 일축한 상태기 때문이다. 지난 5월 라인야후 측은 "자사 한국법인인 라인플러스는 앞으로도 대만, 태국 등 해외 사업을 총괄할 계획"이라며 "향후 네이버와의 협상 과정에서 사업 분할이 이뤄질 가능성에 대해서도 현재로서는 선택지에 없다"고 밝힌 바 있다.

불안에 떠는 韓 산업계

이런 가운데 곳곳에서는 라인야후 사태가 네이버를 넘어 국내 산업계 전반의 악재가 될 수 있다는 비관적 전망이 제기되고 있다. 한 스타트업계 관계자는 "일본에 이미 진출한 기업들도, 진출을 계획하고 있는 기업들도 '(일본에 진출했다가 사업을) 뺏길 수 있다'는 공포에 떨 수밖에 없는 상황"이라며 "라인야후 사태는 한국 산업계에 있어 결코 좋지 못한 선례"고 평가했다.

실제 일본에 진출한 기업들은 일본 시장 내 리스크에 대한 불안을 호소하고 있다. 중소벤처기업부가 지난 13일 개최한 '일본 진출 스타트업 간담회'에 참석한 최혁재 스푼라디오 대표는 "(일본 정부가) 앞으로 어떤 명분이든 꼬투리를 잡을 수 있다고 본다"며 "자사는 매출이랑 생존이 달린 문제로 크게 위협받고 있고, 투자자를 만나면 '일본에서 이렇게 규제를 받기 시작하면 어떻게 할 것이냐'는 지적을 받기 시작했다"고 밝혔다. 라인야후 사태가 일본에 진출한 국내 기업 전반에 위협이 되고 있다는 것이다.

산업계 전반에서는 정부가 제2의 라인야후 사태 방지를 위한 대응책을 수립해야 한다는 지적이 쏟아지고 있다. 단일 기업이 라인야후 사태와 같은 국제 분쟁을 해결하는 것은 사실상 불가능에 가깝다. 추후 산업계 피해를 최소화하기 위해서는 관계 부처가 현안에 대해 전문적인 처리 기능을 갖추고, 분쟁 해결 제도 확립에 힘쓸 필요가 있다는 의미다.

무리수 발견을 둘러싼 수많은 미신과 이야기
직각 이등변 삼각형과 피타고라스 정리를 이용하여 무리수 존재 증명
무리수 발견은 그 당시 사람들에게 엄청난 충격을 줘

[해외DS]는 해외 유수의 데이터 사이언스 전문지들에서 전하는 업계 전문가들의 의견을 담았습니다. 글로벌AI협회(GIAI)에서 번역본에 대해 콘텐츠 제휴가 진행 중입니다.

기원전 5세기 학자인 히파소스는 무리수를 발견한 죄로 사형당했다는 전설이 내려오고 있다. 하지만 전문가들은 기원전 5세기에 실제로 무슨 일이 일어났는지 확신할 수 없다는 의견이다. 이에 관해서는 수많은 미신이 있으며 어떤 미신과 이야기가 진실인지는 아직 밝혀지지 않았다고 한다.

세상이 유리수와 무리수로 이루어졌다고 믿었던 피타고라스 학파

피타고라스 학파는 수학을 연구하며 자연수와 유리수로 세상을 표현할 수 있다고 믿었다. 그러나 피타고라스 학파의 일원인 히파소스는 오각형의 길이 비율을 조사하던 중 한 변의 길이가 분수로 표현할 수 없다는 사실을 발견하고 자연수와 유리수 외에 다른 수가 존재함을 깨닫는다.

그러나 여기서부터 히파소스에 대한 이야기는 다양하다. 한 이야기에 따르면, 히파소스가 피타고라스 학파 주장에 반하는 결과를 발견하여 이에 피타고라스 학파는 불쾌감을 느꼈으며 히파소스가 무리수를 발견했다는 사실을 공개하여 피타고라스 학파의 규칙을 위반했다고 전해진다. 어느 것이 진실이든 히파소스는 무리수를 발견한 후 바다에 빠져 익사했다. 이에 대해서도 여러 이야기가 있다. 일부는 피타고라스 학파 일원이 히파소스를 배 밖으로 던졌다고 하며 다른 이들은 그의 죽음이 피타고라스 학파가 내린 신의 형벌이라고 한다.

피타고라스 학파를 둘러싼 미신

전문가들이 히파소스에 관한 이야기를 역사적 증거와 비교해 본 결과, 이야기는 순수한 전설일 가능성이 높다고 한다. 히파소스가 무리수를 발견한 것이 사실이면, 히파소스의 발견은 오히려 피타고라스 학파가 자랑스러워할 만한 업적으로 칭송받았을 것이다. 실제로 피타고라스 학파는 철학적, 정치적으로 박해를 받았으며 학파에 대한 부정적인 이야기를 꾸며냈을 가능성이 있다.

피타고라스 학파에 대해 알려진 사실은 별로 없다. 피타고라스는 수학 외에도 다양한 분야에 관심을 가져 고대 그리스인들과 차별화되는 견해를 제시했다. 피타고라스 학파는 부를 거부하고 채식 위주의 금욕적인 생활을 했으며 환생을 믿는 등 고대 그리스인들과 다른 행동을 보였다. 이단으로 여겨진 피타고라스 학파는 여러 차례 공격을 받았으며, 피타고라스가 사망한 후 학파는 역사 속으로 사라졌다.

히파소스는 어떻게 무리수를 증명했을까

논란의 중심인 무리수 증명에 대해 알아보자. 무리수는 두 정수의 비율로 나타낼 수 없는 실수를 말한다. 히파소스는 직각 이등변 삼각형을 이용해 무리수가 존재함을 보였다. 밑에 사진처럼 두 변의 길이가 $a$이고 빗변의 길이가 $c$인 직각 이등변 삼각형을 증명에 활용했다.

삼각형의 밑변과 빗변의 비율은 $\frac{a}{c}$다. 피타고라스 학파가 주장했듯이 자연수와 유리수만 존재한다면, $a$와 $c$에 대해 서로소인 가장 작은 자연수를 고를 수 있다. 예를 들어 비율이 $\frac{2}{3}$라면 $a=2$, $c=3$이 된다.

히파소스는 피타고라스 학파가 주장한 것에 모순이 있음을 보여 무리수의 존재성을 증명했다. 먼저 히파소스는 피타고라스 정리($a^2 + b^2 = c^2$)를 사용하여 빗변의 길이 $c$를 $a$에 대한 함수로 표현했다($2a^2=c^2$). $a$와 $c$가 자연수이므로 $c^2$은 짝수인 것을 알 수 있다. 따라서 $c$를 다르게 표현하면, $c=2n$으로 나타낼 수 있고 여기서 $n$은 자연수다.

$c = 2n$을 원래 방정식에 대입하면 $2a^2 = (2n)^2 = 4n^2$이 된다. 2를 양변에 나누면 $a^2 = 2n^2$이 되고 $a$는 짝수라는 것을 알 수 있다. 그러면 처음에 가정했던 $a$와 $c$가 서로소라는 가정에 모순이 생기고 $\frac{a}{c}$라는 무리수가 존재한다.

시대를 앞서간 발견

히파소스는 피타고라스 학파의 주장에 모순을 보여 직각 이등변 삼각형의 $\frac{a}{c}$ 비율이 유리수가 될 수 없다는 결론을 내렸다. 다시 말해 두 정수의 비율로 표현할 수 없는 숫자가 존재한다는 것이다. 예를 들어 직각 이등변 삼각형에서 $a = 1$이면 $c = \sqrt{2}$가 된다. 오늘날에는 $\sqrt{2}$가 무리수라는 사실이 잘 알려져 있다.

수학과 과학이 발전한 현재에서 볼 때 무리수의 존재는 놀랍지 않다. 그러나 약 2500년 전에는 이러한 깨달음이 사람들에게 상당한 충격을 줬을 것으로 예상한다. 또한 무리수의 발견은 수학 세계관을 뒤집어 놓았을 것으로 추측된다. 따라서 무리수 발견에 수많은 신화와 전설이 있는 것도 당연한 일이다.

*편집진: 영어 원문의 출처는 사이언티픽 아메리칸(Scientific American)으로 본지의 편집 방향과 일치하지 않을 수도 있습니다.

유럽·중동·아시아, 전쟁·패권 다툼에 '지정학적 긴장감' 고조
미국, 유럽뿐 아니라 한국, 일본까지 주요국 국방 예산 확대
무기 수요 증가로 방산업체 10곳은 전체 인력의 10% 충원

러시아·우크라이나 전쟁이 장기화하면서 전 세계 지정학적 긴장감이 고조되는 가운데 방산업체들이 인력 채용을 늘리고 있는 것으로 파악됐다. 각국이 방위비 지출을 늘리면서 무기 주문량이 급증했기 때문이다. 방산 업계가 채용하는 인력 규모는 냉전 종식 이후 최대 수준이 될 것으로 전망된다.

냉전 이후 방위산업 '최절정기'

17일(현지시각) 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국과 유럽의 방위·항공우주 기업 20곳의 채용 계획을 조사한 결과, 올해만 수만 명을 채용할 예정인 것으로 나타났다. 조사 대상 중 10곳은 전체 인력의 약 10%에 해당하는 3만7,000명을 충원할 계획이다. 채용 직급은 인턴 및 신입부터 경력 임원직까지 다양하다. 그중에서도 특히 엔지니어와 소프트웨어 개발자, 사이버보안 전문가, 용접공 등의 수요가 많다.

기업별로 보면 록히드 마틴, 노스럽 그루먼, 제너럴 다이내믹스 등 미국의 주요 방산 기업들은 약 6,000명을 채용할 계획인 것으로 확인됐다. 이탈리아 방산업체 레오나르도는 현재 영국 방산업체 BAE시스템즈, 일본 미쓰비시중공업과 함께 새 전투기 제작을 위한 '3국 프로그램'에 참여 중이며 올해 말까지 6,000명의 신규 채용을 계획하고 있다. BAE시스템즈도 글로벌 전투 항공 프로그램 등을 수행하기 위해 채용인원을 확대할 전망이다.

방산업체들이 인력을 늘리는 이유는 러시아·우크라이나 전쟁 이후 각국 정부가 국방 예산을 늘리면서 수십 년간 저조했던 무기 주문량이 갑자기 급증했기 때문이다. 또 코로나19 팬데믹에 이어 주요국의 디지털 기술 경쟁이 심화하면서 방산업체들이 기존 인력만으로는 운영하기 어려워졌다. 유럽 항공우주·방위산업협회(ASD) 얀 파이 사무총장은 최근의 무기 수요 급증을 두고 "냉전 종식 이후 방산 분야에서 단기간에 가장 높은 주문량 증가를 기록한 시기"라고 분석하기도 했다. 

군비 지출 늘린 러시아, 독일 제치고 유럽 1위

러시아·우크라이나 전쟁 이후 전 세계가 전시 경제로 전환하는 과정에서 방산업체만 호황을 누린 것은 아니다. 전쟁을 일으킨 러시아가 전쟁으로 인한 각종 규제에도 불구하고 오히려 전쟁으로 인해 GDP가 반등하는 역설적 상황이 발생한 것이다. 실제로 국제통화기금(IMF)은 러시아의 경제성장률이 지난해 3%에 이어 올해 2.6% 성장할 것으로 전망했다. 이는 미국을 포함한 주요 7개국(G7)을 앞서는 수치다.

세계은행에 따르면 2022년 러시아의 구매력 평가(PPP) 기준 국내총생산(GDP)은 5조5,000억 달러(약 7,600조원)로, 5조3,100억 달러(약 7,300조원)를 기록한 독일보다 높았다. 순위로는 세계 5위, 유럽 1위에 해당한다. 이에 대해 러시아의 거시경제 분석 및 단기 예측 센터(CAMAC)는 "지난 2022~2023년 러시아의 산업 생산량 증가분 중 60~65%가 우크라이나와의 전쟁 덕분"이라고 추산했다.

이러한 현상을 두고 전문가들은 이미 러시아가 군비 지출을 통해 경제가 성장하는 '군사 케인스주의'에 접어들었다고 평가한다. 올해 러시아 국방비는 연방정부 총예산 36조6,600억 루블(약 607조원)의 3분의 1인 수준인 10조4,000억 루블(약 172조원)에 달한다. 이는 침공 전 마지막 해인 2021년과 비교해 세 배 이상 증가한 수치다. 지난 2022~2023년 전쟁 관련 재정 부양책에 투입된 재정은 GDP의 10%에 해당한다.

전 세계 국방 예산 2.2조 달러로 '사상 최대'

러시아뿐만 아니라 주요국 정부 대부분 국방 예산을 늘리고 있다. 올해 2월 영국 국제문제전략연구소(IISS)가 발간한 '세계 군사력 균형 평가 보고서'에 따르면 지난해 세계 각국이 지출한 국방비는 2조2,000억 달러(약 3,000조원)로 사상 최대를 기록했다. 나라별로 보면 전 세계 국방비의 과반을 북대서양조약기구(NATO) 동맹국이 지출했다. 여기에 중국과 러시아를 합치면 전 세계 국방비의 70%가 넘는다.

이어 세계 최대 방산시장을 보유한 미국이 국방비 9,000억 달러(약 1,200조원)로 집행해 전 세계 예산의 40.5%를 차지했다. 미국을 제외한 NATO 회원국의 국방비는 전 세계 예산의 17.3%로 집계됐으며 중국과 러시아의 비중은 각각 10%, 4.8%로 나타났다. 특히 러시아 위협에 직접적인 영향을 받는 유럽의 경우 지정학적 긴장감이 고조되면서 국방비를 늘리는 국가들이 급증했다. 실제로 NATO의 국방비 목표인 'GDP의 2%'를 달성한 유럽 동맹국은 러시아의 크림반도 침공이 있었던 2014년 2개국에서 2022년 8개국, 지난해 10개국으로 증가했다. NATO에 따르면 올해는 23개국으로 늘어날 전망이다.

최근에는 북한의 도발이 고조됨에 따라 한국과 일본도 국방 지출을 늘리고 있다. 한국 정부가 지난해 12월 발표한 '2024∼2028년 국방중기계획'에 따르면 올해부터 4년간 국방예산은 총 348조7,000억원으로 추정된다. 일본은 2022년 11월 공개한 국방계획에서 북한과 중국에 대응하기 위해 오는 2027년까지 GDP의 2% 수준으로 방위비를 늘릴 것이라고 선언했다.

바스티안 기게리히 IISS 사무총장 겸 최고경영자(CEO)는 전 세계 국방예산의 증가를 두고 "우크라이나 전쟁, 가자지구 전쟁, 대만 해협과 남중국해의 분쟁, 이란의 반미 저항 세력 결집 등으로 인해 냉전 이후 새로운 세력 경쟁의 시대가 도래했다"고 진단했다. 토머스-듀렐 영 전 미국 해군대학원 유럽 민군관계센터(CCMR) 프로그램 매니저도 "의심할 여지 없이 전 세계적으로 국방 예산은 계속 증가할 것"이라며 "많은 서방 국가가 냉전 이후 군대의 현대화 필요성을 심각하게 받아들이고 있어 우크라이나 전쟁이 당장 끝나더라도 군용 장비에 대한 수요는 확대될 가능성이 있다"고 분석했다.

퀄컴·구글·인텔 등 주요 고객사, TSMC에 위탁 생산 
삼성, 3나노 양산 3년차에도 여전히 수율 확보 고전
파운드리 격차 줄이려 BSPDN·GAA 등 신기술 도입

올해 글로벌 팹리스·IT 기업들이 3나노를 주력 공정으로 채택하는 가운데 상당수 기업이 대만 TSMC에 물량을 맡기면서 삼성전자와 TSMC의 점유율 격차가 더 벌어질 것으로 예상된다. 반도체 업계에서는 삼성전자의 3나노 공정이 수율 측면에서 TSMC에 비해 열세를 보이면서 초반 승기를 빼앗겼다는 분석이 나온다.

삼성 3나노, 양산 3년차지만 수율 기대 이하

17일 반도체 업계에 따르면 엔비디아, AMD, 인텔, 퀄컴, 미디어텍, 애플, 구글 등 7곳의 기업이 TSMC의 3나노 공정을 우선 도입하기로 했다. 이 중 구글, 퀄컴 등은 삼성전자가 차세대 칩 물량 유치를 위해 공들여왔던 기업이다. 구글의 '텐서 프로세서'는 4세대 제품까지 삼성전자가 수주했지만 3나노 공정이 도입되는 5세대 제품부터는 TSMC 팹을 활용할 예정이다.

퀄컴의 '스냅드래곤8 4세대' 제품도 TSMC에 초도 물량을 위탁 생산하기로 했다. 대만 언론 IT테크뉴스는 "퀄컴은 삼성전자의 수율 불안정성, 보수적인 생산능력 확보 계획을 고려해 멀티 파운드리 계획을 폐기하고 TSMC에 전량을 맡기기로 했다"며 "다만 퀄컴의 멀티 파운드리 전략은 2025년에 다시 추진될 가능성이 있다"고 보도했다.

삼성전자는 지난 2022년 6월 업계 최초로 3나노 공정을 적용해 양산을 시작했다. 삼성전자의 3나노 1세대 공정인 'N3 노드(SF3E)'가 양산을 시작한 지 3년이 지났지만, 여전히 고객사 확보에 어려움을 겪고 있다. 3나노 공정이 기대 이하의 수율과 성능을 보이면서 암호화폐 채굴용 칩과 같은 틈새시장에서만 채택돼 왔다.

불량품 줄이고 수익 내려면 수율 70% 확보 필요

실제 삼성전자의 3나노 공정의 수율은 아직 60% 수준에 머물러 있다. 불량품을 줄이면서 본격 수익을 내기 위해서는 수율이 최소 70%는 돼야 하는데, 이에 미치지 못하고 있는 것이다. 파운드리 시장의 '큰손'인 애플이나 퀄컴 등도 수율 70% 수준을 요구하고 있는 만큼 고객사를 확보하기 위해서는 수율이 10~20%가량 개선돼야 한다.

아직 파운드리 시장의 주력 매출은 공정이 안정화한 4~5세대에서 발생하고 있다. 파운드리 시장 1위인 TSMC가 60%의 점유율을 확보할 수 있었던 것도 4~5나노 공정에서 삼성전자에 우위를 보이며 퀄컴, 엔비디아, AMD 등 핵심 고객들을 잡았기 때문이다. 다만 현재 삼성전자의 4나노 수율은 TSMC와 유사한 70% 수준으로 공정이 안정적인 궤도에 올랐다.

삼성전자는 내부적으로 3나노 공정을 TSMC 추격의 변곡점으로 잡았다. 올해 주력인 4~5나노 공정에서 고객사의 신뢰를 얻는 작업과 함께 최첨단 공정을 통해 인공지능(AI)용 고성능 저전력 칩이 필요한 고객사를 확보한다는 전략이다. 이를 위해 올해 3나노 1세대 공정의 수율 70%와 함께 2세대 공정의 수율 60%를 달성한다는 목표를 세웠다. 특히 2나노 공정부터는 파운드리 업계 '게임 체인저'로 불리는 '후면전력공급(BSPDN)' 기술을 도입한다. 당초 2027년 이후로 예정됐던 상용화 시점을 앞당겨 2나노 공정 양산이 시작되는 내년이나 2026년부터 해당 기술을 본격 적용할 계획이다.

엑시노스 2500 등 GAA 기술 선제 적용에 기대

이와 함께 삼성전자는 차기 프리미엄 스마트폰 시리즈인 갤럭시S25에 3나노 공정으로 양산한 모바일 애플리케이션프로세서(AP) '엑시노스 2500'을 탑재하기 위해 총력을 기울이고 있다. 최근에는 3나노 AP 제품 설계를 완료하고 파운드리 사업부를 통해 대량 양산의 마지막 단계인 시제품 양산에 성공하면서 기대감을 높이고 있다. 다만 본격적인 양산까지는 수율과 성능 면에서 아직 부족한 부분이 많아 하반기까지는 이를 개선하는 데 총력을 기울일 계획이다.

특히 이번 제품은 업계 최초로 3나노 공정에 삼성전자의 게이트올어라운드(GAA) 기술이 적용된 것으로 알려졌다. GAA는 트랜지스터의 채널과 게이트가 4면에서 맞닿게 하는 기술로, 채널과 게이트 접촉면이 3면에 그치는 기존 핀펫(Fin-Fet) 방식보다 반도체가 동작하는 전압을 낮추고 성능을 개선할 수 있다. TSMC는 3나노는 기존 공정인 핀펫을 유지했다. 삼성전자와 TSMC는 내년 2나노 양산을 목표로 잡고 있는데, TSMC는 이 단계부터 GAA를 적용하기로 했다.

업계에서는 기술의 축적이 가능한 반도체 산업의 특성상 삼성전자가 GAA 구조를 선제 적용하며 TSMC에 앞서나갈 수 있는 토대를 마련할 것으로 보고 있다. 특히 생성형 AI 반도체 고객사를 다수 확보해 공정 숙련도를 높이고 미래 먹거리를 확보했다는 점에서 고무적이다. 다만 기술적으로 TSMC 등을 제칠 수 있을지에 대해선 평가를 보류하는 분위기다. 과거 삼성전자는 7나노 핀펫 공정에서 극자외선(EUV) 노광 장비를 도입하는 초격차 전략을 펼쳤지만, 수율 안정화 등에 오랜 시간이 걸리며 TSMC와의 격차가 오히려 벌어진 바 있기 때문이다.

한 차례 위기 넘긴 키옥시아, 감산 기조 마침표
"가격 올랐다" 가동률 끌어올리는 낸드플래시 기업들
낸드플래시 공급 과잉·국내 업체 점유율 훼손 우려

낸드플래시 메모리 업체인 일본 키옥시아(옛 도시바메모리)의 감산 전략이 마침표를 찍었다. 반도체 업황 회복, 낸드플래시 가격 상승 등 시장 호재가 겹친 결과다. 지난해 나란히 몸을 웅크렸던 낸드플래시 업체들이 줄줄이 기지개를 켜는 가운데, 업계에서는 한동안 시장 강자 자리를 지켜온 삼성전자와 SK그룹(SK하이닉스+솔리다임)의 입지가 흔들릴 수 있다는 우려를 내놓고 있다.

공급 정상화하는 키옥시아

17일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 키옥시아는 이달 미에현 욧카이치 공장과 이와테현 기타카미 공장의 가동률을 100%로 정상화했다. 키옥시아는 지난 2022년 9월 낸드 생산 기지인 욧카이치·키타가미 공장의 생산량을 약 30%로 줄인다고 발표한 뒤 그해 10월부터 감산에 돌입한 바 있다.

업계에서는 반도체 업황 회복으로 실적이 개선된 키옥시아가 본격적인 공급 정상화에 나섰다는 분석이 흘러나온다. 키옥시아는 최근 진행한 2023 회계연도 4분기(올해 1분기) 실적 발표에서 매출 3,221억 엔(약 2조8,000억원), 영업이익 439억 엔(약 3,800억원)을 기록했다고 밝혔다. 6분기 만에 흑자 전환에 성공하며 침체의 그늘을 벗어난 것이다.

키옥시아는 실적·업황 회복에 힘입어 도쿄증권거래소 상장을 재추진할 예정이다. 키옥시아는 지난 2020년 이미 한 차례 기업공개(IPO) 승인을 받았으나, 미·중 무역 갈등과 시장 악화로 상장 계획을 철회한 바 있다. 이후 생존을 위해 웨스턴디지털(WD)과 사업 통합을 추진했지만, 협상이 결렬되며 사실상 이렇다 할 성과를 내지 못했다.

낸드플래시 기업 줄줄이 '기지개'

주목할 만한 부분은 키옥시아 외에도 다수의 낸드플래시 업체가 생산량을 정상화하기 시작했다는 점이다. 지난해 낸드플래시 시장은 수요 침체·공급 과잉으로 인한 침체 상태에 빠져 있었다. 이에 삼성전자, SK하이닉스, WD, 마이크론 등 반도체 기업들은 줄줄이 대대적인 감산에 돌입했다. 해당 기간 삼성전자와 SK하이닉스 낸드 가동률은 20~30%대 수준까지 하락했던 것으로 전해진다.

메모리 반도체 업계의 강도 높은 감산은 낸드플래시 가격 상승으로 이어졌다. 시장조사업체 트렌드포스는 올해 2분기 낸드플래시 가격이 전 분기 대비 13~18% 상승할 것으로 내다봤다. 올해 전체 낸드플래시 시장 매출액도 지난해보다 63%가량 성장한 620억4,000만 달러(약 85조8,600억원)를 기록할 것으로 전망했다.

본격적인 업황·가격 회복세가 관측되자, 메모리 반도체 기업들은 본격적으로 공장 가동률을 높이고 나섰다. 지난달 기준 삼성전자의 낸드 생산 가동률은 70%대 수준까지 회복된 것으로 추정된다. SK하이닉스도 수요가 늘어나고 있는 고용량 낸드 제품군을 중심으로 가동률을 상향 조정할 계획이다. 지난해 4분기 기준 낸드플래시 시장 점유율 3위를 차지한 WD도 가동률을 90%까지 높였다.

국내 낸드플래시 업체 영향은?

다만 업계에서는 키옥시아를 비롯한 글로벌 낸드플래시 업체들의 회복이 국내 반도체 업체들에 있어선 '악재'가 될 수 있다는 우려가 흘러나온다. 가파른 공급 증가세로 인해 낸드플래시 가격 상승세가 재차 꺾일 수 있다는 분석이다. 한 업계 관계자는 "현재 수요가 뚜렷하게 회복되고 있는 것은 AI 데이터센터 등에 쓰이는 고용량 낸드플래시뿐"이라며 "각 기업들이 시장 선점을 위해 급작스럽게 물량을 쏟아내면 가격이 또 떨어질 가능성이 있다"고 설명했다.

시장 점유율 방면에서도 변화가 관측될 가능성이 크다. 대만 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 지난해 4분기 기준 삼성전자의 낸드플래시 시장 점유율은 직전 분기(31.4%) 대비 5.2%p 상승한 36.6%에 달했다. 같은 기간 SK그룹의 점유율도 20.2%에서 21.6% 증가했다. 키옥시아, WD 등 해외 낸드플래시 업체들의 시장 부진이 이어진 탓이다. 동일 기간 WD의 점유율은 16.9%에서 14.5%로, 키옥시아의 점유율은 14.5%에서 12.6%로 축소됐다.

당시 시장에서는 키옥시아와 WD가 시장에서 설 자리를 완전히 잃었다는 평이 흘러나왔다. 일각에서는 이들 업체가 사업 포기를 선언하거나 매각을 추진하는 등의 전면적인 사업 재편을 단행할 것이라는 전망이 제기되기도 했다. 하지만 낸드플래시 시장이 시장 예상보다 가파른 회복세를 보이며 상황이 반전됐다. 위기를 한 차례 넘긴 이들 업체가 본격적으로 공급을 늘리며 시장 수요를 흡수할 경우, 삼성전자와 SK하이닉스 등 기존 강자들의 입지가 일부 약화할 수 있다는 의미다.

신세계그룹·CJ그룹, 전방위 협력 위한 MOU 체결
PB 상품·콘텐츠 협력 등으로 시장 입지 확보한다
"물류 협력부터 시작" 이커머스 공룡 쿠팡 정조준

신세계그룹이 CJ그룹과 맞손을 잡으며 전방위 협력을 약속했다. 시장에서는 이들 그룹이 유통·물류 분야 전반에서 압도적인 영향력을 행사하고 있는 쿠팡을 정조준하고 있다는 평이 흘러나온다. 신세계-CJ 연합군이 쿠팡의 영향력이 막강한 물류 분야를 시작으로 본격적인 '시장 탈환 작전'을 펼칠 것이라는 분석이다.

물류 분야부터 협업 본격화

18일 업계에 따르면 이달 초 신세계그룹과 CJ그룹은 CJ인재원에서 'CJ-신세계 사업제휴 합의서 체결식'을 가졌다. 양사 수뇌부는 한자리에 모여 온오프라인 유통부터 물류, 콘텐츠 사업까지 각 사 사업 역량을 집중해 전방위 협력에 나선다는 내용의 양해각서(MOU)를 체결했다. 협업에는 이마트·CJ제일제당·G마켓·SSG닷컴·CJ대한통운·올리브영·CGV 등 양 그룹의 핵심 계열사가 모두 참여한다.

두 그룹은 우선 G마켓과 CJ대한통운을 통한 물류 분야 협업을 본격화할 예정이다. 이는 온라인 물류 강화 방안을 모색하겠다는 정용진 신세계그룹 회장의 의지가 반영된 전략이다. 두 그룹은 CJ대한통운의 물류 노하우와 인프라를 활용해 G마켓의 '익일 보장' 배송 서비스를 강화하는 방식으로 시너지를 창출할 예정이다. 이에 더해 SSG닷컴은 김포 2곳과 오포에 있는 물류센터를 CJ대한통운에 매각하고, 배송 업무를 CJ대한통운에 맡기는 방안을 논의 중인 것으로 전해진다.

"쿠팡 잡아라" 유통·물류 경쟁 구도 변화

시장에서는 양사 협력을 통해 이른바 '대쿠팡 연합'이 탄생했다는 평가가 나온다. 쿠팡의 압도적인 성장세에 밀려 경쟁력을 잃은 양측이 '설욕전'을 위해 손을 잡았다는 시각이다. 실제 쿠팡은 지난해 매출 31조8,298억원, 영업이익 6,174억원을 기록하며 2010년 설립 후 첫 흑자를 달성했다. 반면 쿠팡의 아성에 밀린 이마트는 같은 기간 연결 기준 매출 29조4,722억원, 영업손실 369억원을 기록하며 창사 이래 최초로 적자를 냈다.

CJ대한통운 역시 쿠팡에 의해 택배 시장 점유율을 위협받고 있다. 2022년 40% 수준이었던 CJ대한통운의 택배 시장 점유율은 2023년 8월 말 기준 33.6%까지 미끄러졌다. 반면 쿠팡의 물류 자회사 쿠팡로지스틱스서비스(CLS)의 점유율은 2022년 12.7%에서 2023년 8월 24.1%로 두 배 가까이 치솟았다. 신세계그룹과 CJ그룹 모두 '공룡 이커머스' 쿠팡의 공세에 대응하기 위한 동맹군이 절실한 상황인 셈이다.

이들 그룹의 협력이 쿠팡의 영향력이 가장 막강한 '물류 분야'에서 시작된다는 점에도 주목할 필요가 있다. 2023년 연간 기준 16억 상자의 택배 물량을 소화한 CJ대한통운은 이번 신세계와 물류 협업으로 G마켓 스마일배송 연간 물량 3,000만 개, SSG닷컴 새벽배송·쓱배송 연간 물량 2,400만 건을 흡수하게 된다. 신세계 역시 CJ와의 협력을 통해 물류비용을 절감, 본래 강점인 신선식품 분야 경쟁력을 강화하며 쿠팡에 대응할 기초 체력을 다질 기회를 얻게 됐다.

PB·콘텐츠 분야에서도 '맞손'

일각에서는 두 그룹이 물류 분야 외에서도 쿠팡을 겨냥한 협력을 지속, 본격적인 경쟁 구도를 형성할 것이라는 분석에 힘이 실린다. 실제 신세계와 CJ는 이마트, CJ제일제당을 중심으로 PB(자체 브랜드) 상품 개발을 함께할 예정이다. 최근 쿠팡이 PB 브랜드 강화에 힘쓰고 있다는 점을 고려한 전략으로 풀이된다. 이들은 이마트의 고객 구매 데이터, CJ제일제당의 제조 기술 등을 살려 상품 경쟁력을 강화할 방침이다.

미디어 사업과 콘텐츠 분야에서도 맞손을 잡는다. 자체 OTT 서비스 '쿠팡플레이'를 운영하고 있는 쿠팡과 유사하게 콘텐츠를 앞세운 락인(lock-in) 전략을 펼치겠다는 구상으로 해석된다. 다만 양측의 구체적인 미디어·콘텐츠 분야 협력 방안은 아직 발표되지 않은 상태다.

한편 업계는 양사의 협력이 유통업계 전반에 몰고 올 '지각변동'에 촉을 곤두세우고 있다. 한 유통업계 관계자는 "쿠팡은 신세계와 CJ가 '각자도생'해서는 이길 수 없는 위치까지 성장한 만큼 대등한 시장 경쟁을 위해서는 협력이 필수적"이라며 "추후 관건은 이들이 각 분야 협력을 통해 쿠팡의 아성을 위협하고, 시장 지위를 되찾을 수 있을지에 달려 있다"고 짚었다.

네트워크사업부, 인력 전환 배치 결정
지난해 매출, 전년 대비 29.7% 감소
전 세계적인 통신 시장 불황 영향

삼성전자가 통신장비 사업을 담당하는 네트워크사업부의 실적 부진으로 소속 인력 중 700명을 타 사업부로 전환 배치하기로 결정했다. 이는 전체 국내 인력 4,000여 명 중 약 20%에 가까운 규모다. 앞서 세계 최초 5G 상용화에 드라이브를 걸며 무선사업부와 영상디스플레이사업부 등에서 파견 온 직원들도 대거 원 소속 사업부로 복귀시킨다.

삼성전자, 인력조정안 확정 '네트워크사업부' 인력 재배치

17일 업계에 따르면 삼성전자 네트워크사업부는 지난 14일 인력 조정안을 확정했다. 이번 조치에 따라 타 사업부로 재배치되는 인력은 약 700명이다. 지난 5월 전환 배치 희망자를 조사한 결과 대부분의 인력이 타 부서 이동을 희망한 것으로 전해졌다. 여기에는 타 사업부에서 온 파견 인력도 포함된다. 지난 2018년 무선사업부와 영상디스플레이사업부에서 충원했던 연구개발 인력들도 다시 원 소속 사업부로 돌아간다.

앞서 삼성전자 네트워크사업부는 5G 시대 개막을 앞두고 중국 화웨이에 맞서 통신장비 시장 주도권을 잡기 위해 연구개발 인력을 대폭 강화했다. 이 과정에서 무선사업부 인력 400여 명이 네트워크사업부로 이동했다. 그러나 최근 네트워크사업부의 실적 부진이 지속되면서 결국 인력 감축을 포함한 긴축 경영에 돌입했다.

임원 출장도 이코노미로, 네트워크사업부 긴축 경영

삼성전자 네트워크사업부는 지난달 10일 사내에서 임직원 설명회를 열고 경쟁력 강화 방안을 공유한 바 있다. 당시 나온 비상조치에는 비용 절감 방안이 포함됐다. 임원도 출장 시 항공기 비즈니스 대신 이코노미석을 이용하도록 하고 숙소도 직원과 동일한 수준을 이용하도록 했다. 이는 현재 경영 환경이 비상 사태라는 점을 보여주기 위한 상징적인 조치로 풀이된다. 앞서 삼성전자는 2016년 갤럭시 노트7 리콜 사태 당시에도 담당 사업부 임원들에게 이코노미석을 이용하도록 한 전례가 있다.

삼성전자는 또 사업 구조도 기존 성장 중심에서 수익성 위주로 재편하기로 했다. 삼성전자 관계자는 “5G 통신장비 보급이 어느 정도 이뤄지면서 수요가 줄었고 이제 추가 모멘텀은 없는 상황이라 경영 효율화 필요성이 커졌다”며 “이는 삼성전자뿐 아니라 글로벌 통신 장비회사 모두가 동일한 상황”이라고 설명했다. 또 “6G 상용화 이전까지 유지보수에 위주로 수익성 강화에 집중하게 될 것”이라고 전했다.

글로벌 통신시장 침체로 인한 매출 감소, 5G 추가 수요 없어

삼성전자 네트워크사업부가 비상 경영에 나선 것은 전 세계적인 통신 시장 불황 탓이 크다. 5G 인프라 투자가 마무리된 상황에서 추가 수요가 발생하지 않으면서 먹거리가 사라졌기 때문이다. 전 세계 5G가입자 수는 2023년 말 기준 16억 명에 도달하며 통신사들의 추가 인프라 구축 수요도 줄어들고 있다. 에릭손, 노키아, 시스코 등 글로벌 통신 장비 큰손들이 최근 대규모 감원에 나서며 일제히 긴축에 나선 것도 이런 이유에서다.

이에 삼성전자도 매출 감소를 겪고 있다. 삼성전자 네트워크사업부의 지난해 매출은 3조7,800억원에 그쳐 전년 대비 29.7% 줄었다. 올 1분기 실적도 국내뿐 아니라 북미 등 주요 해외시장의 매출이 전 분기 대비 감소했다. 최근에는 대형 수주계약이 예고 없이 취소되는 상황도 발생해 인력 조정이 필요한 상황이다. 20% 안팎의 시장점유율을 가진 에릭슨과 노키아의 매출 역시 올 1분기 각각 전년 대비 14%, 20% 감소했다. 에릭슨은 올해 전 세계 법인에서 1만 명 이상 해고할 계획이고, 노키아는 2026년까지 전체 직원의 16%를 순차적으로 감원할 예정이다.

차세대 이동통신 기술인 6G가 상용화되려면 오랜 시간이 필요한 만큼 당분간 통신장비 시장의 부진이 지속될 것이란 전망이 우세하다. 시장조사업체 가트너에 따르면 글로벌 통신장비 시장은 주요국의 5G 보급이 마무리되며 지난해 487억8,000만 달러(약 67조5,000억원) 규모에 도달 후 2026년~2027년까지 점차 축소될 것으로 전망된다. 더욱이 이미 네트워크사업부는 적자를 겪고 있는 만큼 고강도 구조조정이 불가피한 모습이다.

그럼에도 삼성전자는 향후 개화할 6G를 미래 먹거리 중 하나로 삼고 전략적으로 육성 중이다. 이재용 삼성전자 회장은 올 1월 새해 첫 경영행보로 6G와 인공지능(AI) 등 미래 유망기술을 연구하는 삼성리서치를 방문했다. 이달 4일에도 미국 뉴욕 출장길에서 한스 베스트베리 버라이즌 최고경영자(CEO)와 만나 차세대 통신사업 육성을 위해 협력을 다지기도 했다.