“알래스카 LNG 개발에 제동 걸리나” 美 민주당 의회 장악에 글로벌 LNG 공급망 재편 가능성, 캐나다는 증산·카타르는 복구 총력

美 민주당 중간선거 압승, 알래스카 LNG 사업 불확실성 확대
캐나다, 천연가스 생산·LNG 수출 확대하며 설비 증설까지 추진
이란 전쟁에 LNG 수출 급감한 카타르, 대규모 증설로 활로 모색

미국의 정치 지형 변화가 글로벌 액화천연가스(LNG) 공급망의 새로운 변수로 부상했다. 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원 다수당을 차지하면서, 알래스카 LNG 개발을 비롯한 미국의 대규모 LNG 생산·수출 확대 사업에 제동이 걸릴 가능성이 커진 것이다. 이런 가운데 시장은 미국의 공급 확대 속도가 늦춰질 경우 반사이익을 얻을 수 있는 캐나다, 이란 전쟁으로 수출이 급감했지만 대규모 증설을 추진 중인 카타르 등 대체 공급원의 역할에 주목하고 있다.

민주당, LNG 수출 확대에 부정적

11일 외신 보도를 종합하면, 최근 각계에서는 미국 민주당의 중간선거 압승이 도널드 트럼프 행정부가 추진해 온 알래스카 LNG 개발 사업의 불확실성을 키울 것이라는 관측에 힘이 실리고 있다. 알래스카 LNG 개발 사업은 알래스카 북부 노스슬로프 지역에서 생산한 천연가스를 약 1,300㎞ 길이의 파이프라인으로 남부 니키스키까지 운송한 뒤, 액화 처리를 거쳐 아시아 시장에 수출하는 대형 에너지 인프라 프로젝트다. 현재 미국 에너지 개발업체 글렌파른그룹이 사업 지분 75%를, 알래스카주가 나머지 25%를 보유 중이며, 총사업비는 약 445억~545억 달러(약 59조7,660억~73조1,960억원)로 추산된다. 연간 LNG 생산 능력은 2,000만 톤(t) 규모로 계획돼 있다.

트럼프 대통령은 해당 사업을 미국의 에너지 수출 확대 및 무역수지 개선을 위한 핵심 프로젝트로 내세우며 아시아 동맹국의 참여를 독려해 왔다. 문제는 민주당이 화석 연료 개발에 뒤따르는 탄소 배출을 지속적으로 문제 삼아 왔다는 점이다. 실제 지난 2023년 5월 민주당 소속 연방의원 44명은 백악관 환경품질위원회(CEQ)에 서한을 보내 신규 LNG 수출 시설과 파이프라인 사업의 기후 변화 영향을 더욱 엄격하게 심사해야 한다고 촉구했다. 당시 의원들은 미국 정부가 대규모 LNG 인프라 건설을 계속 승인할 경우 장기간에 걸쳐 온실가스 배출이 고착할 수 있다고 경고했으며, 알래스카 LNG 사업에 대한 에너지부의 수출 승인과 관련해서도 직접 거론했다. 이듬해인 2024년 5월에는 민주당 의원 약 75명이 조 바이든 당시 행정부의 신규 LNG 수출 승인 심사 중단 조치를 지지하기도 했다.

관련 사업 자금 조달 장벽 높아져

이 같은 민주당의 정책 기조를 고려하면, 향후 알래스카 LNG 사업에 대한 연방정부의 재정 지원과 대출 보증 역시 의회의 주요 검증 대상으로 떠오를 가능성이 크다. 미국 의회는 이미 2004년 알래스카 천연가스 파이프라인에 대한 연방 대출 보증 권한을 마련하고 2021년 관련 규정을 개정했지만, 실제 보증 제공에는 별도의 행정 절차와 재정적 검토가 필요하다. 민주당이 예산 심의 과정에서 공공 재정 투입의 타당성을 문제 삼거나 대출 보증에 추가 조건을 요구할 경우, 사업자의 자금 조달 비용이 상승하고 최종 투자 결정이 지연될 수 있다.

분석가들도 유사한 진단을 내놓는다. 미국 법률회사 헤인스분의 루이즈 우즈 및 엘레나 기예 변호사는 지난 5일 발표한 분석 보고서에서 "중간선거의 즉각적인 영향은 법률의 변화가 아니라 기존 법률에 따라 이뤄지는 결정의 위험도가 달라진다는 점"이라며 "기업들은 사업에 필요한 연방 자금이나 행정기관의 업무 수행 능력이 예산 심의 과정에서 제약받을 가능성을 핵심 변수로 검토해야 한다"고 제언했다. 에너지 전문 분석 업체 라이스타드에너지 역시 민주당이 의회 다수당을 확보하면서 연방정부의 예산안에 제한 조항을 추가하고, 에너지 관련 고위직 인준에 영향력을 행사할 수 있게 됐다는 점을 조명했다.

수출 경쟁 벌이던 캐나다 '쾌재'

이처럼 알래스카 LNG 사업의 불확실성이 커질 경우, 경쟁 수출국인 캐나다에는 반사이익이 돌아갈 확률이 높다. 캐나다는 최근 천연가스 생산량을 빠르게 늘려 나가고 있다. 캐나다 에너지규제기관(CER)에 따르면 지난해 캐나다의 천연가스 생산량은 하루 평균 190억 입방피트(ft³)로, 2024년 183억 입방피트 대비 3.8% 늘며 역대 최고치를 기록했다. 이러한 증가세는 올해도 이어지고 있다. 캐나다 통계청이 천연가스의 에너지양을 기준으로 집계한 자료를 살펴보면 지난 6월 천연가스 생산량은 7억80만 기가줄(GJ)로 전년 동월 대비 8.0% 뛰었으며, 7월에도 7억2,050만 기가줄로 4.2% 확대됐다.

수출 성장세는 더욱 가파르다. 캐나다는 지난해 6월 브리티시컬럼비아주 키티맷에 위치한 LNG 캐나다(LNG Canada) 시설을 가동하면서 아시아 시장에 대한 대규모 LNG 수출을 시작했다. 이에 따라 지난해 7월 1,613만 기가줄에 불과했던 월간 LNG 수출량은 올해 1월 4,569만 기가줄, 3월 5,813만 기가줄로 증가했으며, 6월에는 5,831만 기가줄로 당시 역대 최고치를 경신했다. 이 같은 수출 역량은 앞으로 한층 확대될 전망이다. LNG 캐나다 운영사들은 지난 9월 말 생산 능력을 연간 2,800만 톤으로 늘리는 2단계 확장 사업의 최종 투자 결정을 내린 바 있다. 기존 시설에 연간 700만 톤 규모의 액화 설비 2기를 추가 건설해 전체 LNG 생산 능력을 기존 대비 두 배 수준까지 끌어올린다는 구상이다.

표1. 캐나다·카타르 LNG 공급 동향

중동發 LNG 공급 불확실성

카타르 역시 향후 글로벌 LNG 공급망 향방을 좌우할 핵심 요인으로 지목된다. 카타르는 미국의 뒤를 잇는 세계 2위 LNG 생산국이자, 글로벌 LNG 수출 시장의 약 20%를 점유하는 주요 공급국이다. 카타르의 LNG 산업은 세계 최대 비수반 천연가스전인 노스필드(North Field)를 기반으로 성장했으며, 북부 라스라판 산업단지에는 연간 총 7,700만 톤을 생산할 수 있는 액화 설비 14기가 구축돼 있다. 국제에너지기구(IEA) 집계상 지난해 카타르의 천연가스 생산량은 약 1,650억 입방미터(㎥)이며, 이 중 3분의 2가량이 LNG 형태로 수출됐다.

그러나 지난 2월 28일 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 발발한 이후 카타르의 LNG 생산 및 수출에는 강력한 제동이 걸렸다. 이란의 보복 공격과 호르무즈 해협 봉쇄로 LNG 운반선의 운항이 줄줄이 중단된 데다, 지난 3월에는 핵심 생산 시설인 라스라판 산업단지까지 이란의 미사일 공격을 받아 파손됐기 때문이다. 전쟁 발발 이후 약 6개월간 카타르가 수출한 LNG 화물은 18척 분량으로 전년 동기(509척) 대비 약 96% 급감했으며, 같은 기간 판매 감소로 발생한 손실은 240억 달러(약 32조2,330억원)로 추산됐다.

카타르의 인프라 증설 움직임

전쟁에 따른 피해는 단기간에 복구하기 어려울 것으로 전망된다. 지난 3월 사드 셰리다 알카비 카타르 에너지 담당 국무장관 겸 카타르에너지 최고경영자(CEO)는 이란의 공격으로 전체 LNG 수출 생산능력의 약 17%에 해당하는 연간 1,280만 톤 규모의 액화 설비 2기가 가동 불능 상태에 빠졌다고 밝혔다. 시설 복구에는 3~5년이 소요될 것으로 예상되며, 이로 인해 연간 200억 달러(약 26조8,610억원)의 매출 손실이 발생할 수 있다는 설명이었다. IEA 역시 올해부터 2030년까지 카타르의 LNG 생산 시설 피해와 중동 지역 공급 차질이 누적 약 1,400억㎥의 글로벌 LNG 공급 감소로 이어질 수 있다고 분석했다.

다만 카타르가 LNG 생산능력 확대를 위한 신규 설비 건설에 속도를 내고 있다는 점은 변수다. 대표적인 예가 노스필드 확장 프로젝트다. 해당 사업은 라스라판 산업단지 내 LNG 생산능력을 2030년까지 최대 1억4,200만 톤으로 끌어올리는 것을 목표로 한다. 지난달 로이터통신은 카타르에너지가 노스필드 이스트 확장 사업의 첫 번째 LNG 액화 설비를 11월 중 가동 준비 상태로 전환하고, 내년 1분기부터 실제 생산을 시작할 계획이라고 보도한 바 있다. 이어 노스필드 사우스 사업용 설비도 2028년부터 생산에 나설 예정이나, 호르무즈 해협 봉쇄로 건설 장비와 주요 기자재 반입이 지연되고 있는 만큼 나머지 생산 설비의 가동 일정은 여전히 불투명한 실정이다.