미국 이어 중남미도 ‘관세 장벽’, 중국 이커머스에 글로벌 압박 가속

통상 장벽 형성에 물류 업계 멈춰
남미 산업보호 움직임 ‘관세’로 귀결
보호무역 흐름 속 블록 경제 초읽기

미국이 800달러(약 111만원) 미만 소액 소포에 대한 면세 제도를 폐지하며 글로벌 유통 질서에 충격을 예고했다. 다수의 물류업체가 미국행 배송을 중단하는 흐름 속에서 중국 전자상거래(C커머스) 플랫폼 테무는 직배송을 재개하는 등 정면 돌파에 나섰다. 다만 미국에 이어 중남미 국가들도 저가 소포에 관세를 부과하면서 중국 기업들의 글로벌 확장 전략에 적신호가 켜진 모습이다.

중국발 저가 공세에 제동

27일(이하 현지시각) 로이터통신 등 외신에 따르면 미국은 오는 29일부터 800달러 미만 소액 소포에 적용해 온 면세 제도를 폐지한다. 이들 소액 소포에는 상품 원산지 국가에 적용되는 유효 관세율(10~50%)에 따라 각 소포의 가액에 비례하는 종가세 또는 상품당 80~200달러를 정액으로 부과하는 종량세가 부과된다. 6개월 동안은 종량세를 선택할 수 있지만, 그 이후부터는 모두 종가세로 통일된다.

정책 변화의 여파는 유통·물류 시장 전반에 파급력을 미치고 있다. DHL을 비롯한 글로벌 물류업체들은 이미 혼란과 정책 불확실성을 이유로 미국행 배송 접수를 중단했으며, 다수의 수출국 우정 당국도 유사한 조치를 취했다. 이에 ‘알테쉬(알리익스프레스·테무·쉬인)’ 3사로 대표되는 C커머스 업체들에 사실상 최대 악재가 닥쳤단 평가가 나온다. 가성비(가격 대비 성능)를 앞세운 이들 C커머스는 기존 면세 혜택에 기대 미국 시장을 빠르게 확장해 왔다.

그러나 무관세 폐지 조치의 최대 피해자로 거론되던 중국 테무는 오히려 중단했던 미국행 배송을 재개하며 정면 돌파를 선언했다. 지난 5월 미국의 관세 인상으로 배송을 멈췄던 테무는 최근 미·중 무역회담에서 도출된 ‘관세 휴전’ 합의를 활용해 관세율이 54%로 낮아진 틈을 기회로 삼았다. 공급업체를 대신해 물류와 통관을 처리하는 ‘풀 매니지드 배송’을 다시 가동하고, 미국 내 광고 집행을 확대해 시장을 붙잡겠다는 구상이다.

시장에서는 54%의 관세율은 테무가 감당할 수 있는 수준이고, 미국 관세 정책에 따른 전반적인 가격 인상 전망이 직배송 재개로 이어졌다고 봤다. 미 델라웨어대학의 셩류 패선산업학과 교수는 한 매체와의 인터뷰에서 “(트럼프 대통령의) 전반적인 관세 인상으로 일반 브랜드와 소매업체들도 가격을 크게 올릴 수밖에 없어 테무, 쉬인 등이 받는 가격 압박도 완화할 것”이라면서 “현재 관세 수준은 (중국 업체들이) 미국 내 창고·재고를 운영하는 것보다 중국에서 미국으로 직접 배송하는 것이 비용적으로 여전히 효율적”이라고 설명했다.

남미로 확대된 반중 전선

하지만 그간 중국산 제품에 우호적 태도를 보여온 중남미 시장마저 장벽을 높게 올리며 중국 업체들의 시름은 깊어지는 양상이다. 최근 멕시코는 무역협정이 체결되지 않은 국가에서 들어오는 소포에 대한 관세율을 19%에서 33.5%로 높였으며, 칠레는 41달러 미만의 면세 소포에 19%의 부가가치세(VAT)를 적용하기로 했다. 또 에콰도르는 연간 1,600달러(약 222만원)의 면세 한도를 유지하면서도 소포 1개당 20달러의 수수료를 신설했고, 우루과이는 미국 이외 국가에서 들어오는 직구 물품에 VAT를 부과하는 법안을 준비 중이다.

이 같은 규제 강화 배경에는 중국의 공급과잉이 현지 제조업을 압박한다는 우려가 자리한다. 블룸버그통신의 집계에서 올해 상반기 중남미 테무 월간활성이용자수(MAU)는 전년 동기 대비 143% 폭증한 1억500만 명에 달했다. 같은 기간 쉬인도 1억5,700만 명을 기록해 1년 전(1억3,400만 명)보다 크게 늘었으며, 알리 역시 급성장세를 보였다. 대표적인 현지 온라인몰 메르카도리브레(14억4,200만 명)와 미국 아마존(5억5,300만 명) 등 기업이 꾸준한 MAU를 기록 중이긴 하지만, C커머스의 초저가 공세가 갈수록 거세지며 단순히 저가 경쟁으로는 살아남기 어렵단 관측이 지배적이다.

문제는 이 같은 세금 인상이 소비자들에게 부담으로 이어질 수 있다는 점이다. 칠레 소비자단체 콘데쿠스는 “부가세 인상은 이미 지출이 빠듯한 소비자들에게만 부담을 주는 조치”라고 경고했으며, 대부분 소비자 역시 여전히 직구를 선호하는 경향을 보인다. 일례로 에콰도르 전자제품 유통업체 ‘키토’ 오프라인 매장에서 ‘닌자’ 무선 블렌더를 구매하려면 180달러가 들지만, 아마존 직구는 60달러, 테무에서는 13달러에 살 수 있다. 이런 극단적인 가격 차이는 세금 인상에도 수요를 쉽게 꺾지 못하는 요인으로 작용한다.

이 때문에 물류 현장에서는 과부하를 호소한다. 우루과이 공항은 단 5명의 인력이 소포를 처리해 배송이 수 주일씩 지연되는 상황이며, 칠레는 통관 인력을 두 배로 늘렸지만 물량을 감당하기 벅찬 실정이다. 심지어 콜롬비아에서는 중국산 소포가 미국을 경유해 들어오는 우회 수입까지 증가하는 추세다. 이 때문에 각국 정부는 세금만으로는 중국발 저가 공세를 막기 어렵다는 점을 인정하면서도 단기적으로 규제를 강화할 수밖에 없는 상황이다. 결국 이 같은 정책 효과가 누적되면, 중국발 저가 공세 역시 제동이 걸릴 공산이 크다.

빛바랜 대남미 파트너십 청사진

그간 중국은 남미 각국을 상대로 금융·투자와 교역 확대를 통해 관계를 다져왔지만, 최근의 흐름은 기대와 달리 역풍에 가깝다. 브라질은 미국발 고율 관세로 주력 산업인 커피 시장이 직접 타격을 입자 중국과 손을 맞잡으려는 움직임을 보이지만, 관세 문제에서 볼 수 있듯 대부분 국가는 오히려 중국을 견제하는 쪽으로 움직이고 있다. 중국이 뿌린 구애가 곧바로 신뢰로 이어지지 않고, 오히려 자국 산업 보호라는 논리 속에서 규제로 되돌아오는 셈이다.

브라질을 제외한 국가들이 반중 전선에 동참한 배경에는 보호무역주의의 확산이 자리한다. 미국발 관세 강화 흐름에 남미가 보조를 맞추면서 블록 경제적 성격이 짙어진 것이다. 이는 중국 입장에서는 매우 불리한 구조적 환경을 뜻한다. 중국은 BRICS 회원국인 남아공·인도 등과의 협력을 통해 균열을 메우려 하고 있지만, 남미 지역에서만큼은 여전히 경계심이 강하다. 공급과잉과 보조금 논란, 현지 시장 잠식 우려가 지역 전반에 뿌리 깊게 자리 잡으면서 중국이 원했던 ‘대남미 파트너십’은 완성되지 못하는 상황이다.

결과적으로 브라질을 제외한 남미의 선택은 중국 기업의 글로벌 확장 전략에 매우 큰 제약을 가하는 모양새다. 당장은 소비자들의 가성비 추구 성향 덕에 성장세를 유지하고 있지만, 정책 환경은 점점 불리하게 굳어지면서 장기적 사업 지속성은 담보할 수 없는 실정이다. 이처럼 미국과 남미 양쪽에서 동시에 압박을 받는 구도는 중국의 지정학적 고립을 심화시키고, 종국엔 세계 시장 내 입지를 축소시키는 결과로도 이어질 수 있다는 게 글로벌 무역 업계 전반의 시각이다.