지역 새마을금고 부실 비상, 자본잠식도 속출
중앙회, 지난해 지역금고 3곳 부실 자산 인수 
건전성 우려 확산에도 '한은 뒷배'에 "문제없다"

지난해 새마을금고중앙회가 지역 새마을금고의 합병을 독려할 목적으로 떠안은 부실채권 규모가 2,500억원에 육박하는 것으로 드러났다. 이는 중앙회가 지난해 한 해 동안 기록한 적자와 맞먹는 수준인 만큼 중앙회 재무건전성에 위협이 될 것으로 분석된다.

부실자산 2,491억원 인수한 중앙회

26일 행정안전부가 국회 행정안전위원회 소속 용혜인 기본소득당 의원실에 제출한 자료에 따르면 지난해 중앙회는 합병된 지역 금고 3곳의 부실자산 2,491억원을 인수했다. 중앙회는 내부 기준에 따라 통합되는 금고의 채권 중 부실채권을 인수할 수 있다. 이 기준은 2022년 11월에 신설됐으며 지난해 2월부터 시행됐다.

해당 조항이 신설된 건 지역 금고 합병을 독려하기 위해서다. 기존에는 합병을 주도하는 금고가 피합병 금고의 모든 채권을 인수했다. 하지만 피합병 금고엔 연체채권이나 부실채권이 쌓여 있는 경우가 많아 지역 금고들은 합병 후 부실자산을 떠안아야 하는 것에 부담을 느꼈다. 이에 중앙회는 금고 구조조정에 속도를 내기 위해 부실채권을 대신 인수하기로 했다.

문제는 2,500억원 부실채권 인수가 중앙회의 펀더멘탈에 타격을 입힐 수 있다는 점이다. 지난해 중앙회의 당기순손실 규모는 2,501억원으로, 1년 동안 2,500억원가량의 적자 내는 중앙회가 그 만큼의 부실채권을 또 떠안은 셈이다. 중앙회가 나중에 사업성을 개선해 수익을 내더라도 2,500억원 규모의 부실채권은 여전히 부담스러운 수준이다. 지난해 인수한 부실채권은 중앙회의 2022년 순이익(4,648억원)의 절반을 웃돈다. 또한 중앙회가 인수하는 자산이 손실에 가까운 채권인 만큼, 중앙회의 건전성에도 악영향이 불가피하다.

지역 금고 휘청, 부실비율 30% 넘는 곳도 수두룩

여기에 올해 중앙회가 인수하는 지역 금고의 부실채권 규모가 더욱 늘어날 것으로 전망되고 있어 우려가 커진다. 지역 금고의 건전성이 나빠지는 상황에서 중앙회가 금고 합병에 속도를 내고 있기 때문이다. 실제 중앙회가 대출 연체나 손실 등으로 정상적인 운영이 어렵다고 판단한 지역 금고는 대구에만 7곳이다. 이들 금고 중 합병이 확정된 금고는 군위군 우리금고로, 중앙회는 설립 인가·등기 등을 거쳐 이르면 이달 내 합병을 마칠 것으로 예상하고 있다. 우리금고 외 6개 지점에 대해선 운영 지속 혹은 통폐합을 결정하기 위한 실사를 진행할 전망이다. 중앙회는 최근 우리금고에 더해 3개 금고에 합병을 권고했으며, 이 외에도 3개 금고에 대해 부실 등의 이유로 경영 합리화가 필요하다고 판단한 것으로 파악됐다.

대구뿐만 아니라 수도권과 전북, 부산 지역의 단위 금고 부실도 심각한 수준으로 나타났다. 행정안전부의 ‘새마을금고 주요 경영지표’에 따르면 13개 지역 가운데 올 상반기 말 기준 부실채권 비율이 가장 높은 곳은 전북이었다. 전북 59개 단위 금고의 평균 부실채권 비율은 10.9%로, 전국 1,284개 금고 평균(9.1%)을 2%포인트가량 웃돌았다. 부산(10.8%), 인천(10.3%), 서울(10.1%), 경기(9.9%) 등도 전국 평균보다 부실채권 비율이 높았다.

상대적으로 규모가 큰 수도권 단위 금고도 기업대출 등에 집중한 결과 부실을 피하지 못했다. 더욱이 수도권의 경우 적자도 심각 수준으로 나타났다. 경기 지역 109개 새마을금고는 올 상반기 총 3,065억원의 순손실을 기록했는데, 금고별 평균 28억원 적자를 낸 셈이다. 그 뒤를 서울(-14억원·금고당 평균 순손실), 인천(-11억원)이 뒤따랐다.

자본잠식 금고도 속출하고 있다. 서울 A금고는 올 상반기 말 기준 자기자본이 -32억원으로 완전자본잠식에 빠졌다. 사무소 이전 부지 분양대금 명목으로 투자한 276억원을 전액 손실 처리하며 자본 상태가 급격히 악화했다. 사실상 파산 위기에 처했는데도 A금고는 지난 6월 연 4.2%대 고금리 특판 상품을 판매했다. 상반기 경영 실적이 공개되기 전에 자금을 끌어모은 것이다. 금고의 경영 상황을 모르는 고객이 몰리며 300억원 한도가 완판됐다.

경북 B금고도 올 상반기 말 기준 자기자본이 -14억원으로 완전자본잠식 상태며, 서울 C금고와 부산 D금고 등은 부실채권 비율이 올 상반기 말 30%를 넘어섰다. 당장 경영지표가 좋은 금고도 낙관하기 어렵다. A금고의 지난해 말 순자본비율은 11.74%로 규제 비율(4%)을 한참 웃돌았지만, 올 상반기 말에는 3.01%로 추락했다. 관리형 토지신탁, 공동대출 등 부동산 관련 대출에서 대규모 부실이 발생하면 순식간에 경영지표가 악화할 수 있다는 의미다.

한은이 유동성 직접 공급, 역대급 적자에도 무사태평

이처럼 부실 금고가 우후죽순 등장하자 뱅크런 사태가 재발할 수 있다는 우려의 목소리가 높아지고 있지만, 정작 중앙회는 한국은행의 유동성 공급에 기댄 채 이러한 부담을 피하는 모습이다. 금융당국은 최후의 대비책으로 새마을금고의 손실흡수능력을 확대하기 위해 충당금 적립 규모를 늘리는 동시에, 한은으로부터 유동성을 공급받을 수 있는 제도를 마련했다. 새마을금고도 지난 7월부터 한은 공개시장운영 대상기관으로 선정됨에 따라 한은과 환매조건부증권(RP) 매매가 가능해 졌다.

이에 따라 상반기 말 기준 새마을금고가 한은 RP 거래로 지원받을 수 있는 유동성 규모는 14조6,000억원에 달한다. 또한 유사시 한은과 협의 후 최대 24조6,000억원까지 유동성을 지원받을 수 있다. 한 금융권 관계자는 “중앙회가 지난해 11월 발표한 경영혁신방안에 따라 공격적으로 부실 금고를 합병 처리하며 정상화에 나서고 있다”며 “중앙회에 부담이 커짐에도 적극적으로 수습할 수 있는 배경은 한국은행의 유동성 공급이란 든든한 방패막이 한몫한다”고 밝혔다. 올해 상반기 순손실만 1조2,019억원으로, 1963년 창립 이후 최대 적자를 기록했음에도 재무 건전성에 미치는 영향이 없다고 자신하는 배경이다.