새마을금고 5곳 중 1곳 ‘경영 적신호’, 합병·부실채권 인수 등 건전성 제고에 총력

경영개선 요구 72곳, 감원·일부 영업정지 등 이행
지난해부터 부실 금고 합병 추진, 24곳 조치 완료
부실채권 정리 위해 업무 통합, 전담 자회사 설립

새마을금고 역사상 전례를 찾아보기 어려울 정도로 부실 금고가 빠르게 확대되는 가운데, 새마을금고중앙회 차원에서 강도 높은 개선 조치가 추진되고 있다. 지난해 전국 새마을금고 5곳 중 1곳에 경영개선 조치가 부과됐고, 2023년 대규모 현금 인출 사태 이후 24곳이 인근 우량 금고와의 합병 조치를 완료했다. 이와 함께 금고의 부실채권을 처리하기 위한 자회사를 설립하는 등 관리 역량 제고에 총력을 기울이고 있다.

인천 지역은 과반의 금고가 경영개선 조치

28일 금융권에 따르면 지난해 전국 새마을금고 1,276곳 중 287곳(22.5%)이 경영개선 조치를 받았다. 부동산 시장이 경색되며 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 대출 문제가 수면 위로 떠오르면서 경영개선 조치를 받은 금고 수는 2022년 54곳, 2023년 120곳으로 매년 두 배 이상 급증했다. 경영개선 조치는 중앙회가 개별 금고의 경영 실태를 평가해 건전성·자본적정성·수익성 등이 일정 기준에 미달한 단위 금고에 내리는 구조조정 처분으로, 금융당국이 부실 금융회사에 부과하는 적기 시정 조치의 성격을 가진다.

구체적으로 보면 경영개선 요구를 받은 금고는 72곳으로 지난해(22곳)와 비교해 세 배 넘게 증가했다. 권고를 받은 금고도 전년(98곳) 대비 두 배 이상 늘어난 215곳으로 집계됐다. 경영개선 조치는 크게 2개로 나뉘는데 자본 적정성 또는 자산 건전성 분야에서 4등급(취약) 이하면 ‘권고’, 종합평가에서 취약이나 위험 판정을 받으면 ‘요구’ 대상이다. 이들은 2개월 이내에 중앙회에 경영개선 계획을 제출해야 하며 특히 경영개선 요구의 경우, 내부 조직 및 인력을 축소하고 일부 영업 정지 등의 조치를 이행해야 한다.

지역별로는 인천과 부산, 전북 등에서 경영개선 조치를 받은 금고의 비중이 높게 나타났다. 인천은 지난해 전체 53개 금고 중 절반이 넘는 28곳이 경영개선 조치를 받았다. 전북은 59곳 중 18곳(30.5%), 부산은 138곳 중 42곳(30.4%)이 조치 대상이 됐다. 전문가들은 구조조정 도마 위에 오른 금고 대다수가 부동산 PF 대출 부실이 심화하며 휘청이고 있다고 분석한다. 실제로 경영개선 요구를 받은 인천 A금고는 전체 대출 1,144억원 중 부동산 PF 등 기업대출이 752억원에 달했고, 연체율은 17.29%를 기록했다.

합병 대상은 인수한 금고의 지점으로 운영

이 같은 부실 개선을 위해 중앙회는 지난해 금고구조개선본부를 신설해 금고 간 합병을 추진하고 있다. 자본적정성·자산건전성 등을 기준으로 합병 대상을 선정한 뒤, 예금자보호기금을 통해 해당 금고의 손실을 보전한 후 인근 우량 금고와 합병하는 방식이다. 합병 과정에서 고객 피해와 불편을 최소화하기 위해 합병 대상 금고를 새로운 금고의 지점으로 운영하는 것을 원칙으로 하며, 5,000만원 초과 예·적금과 출자금은 원금과 이자 모두 새로운 금고로 이관된다.

이와 함께 지역 내 금융서비스를 안정적으로 제공하고, 지속 가능한 성장을 도모하기 위해 합병 대상에 해당하지 않는 금고도 자발적인 협의를 바탕으로 자율 합병을 추진하고 있다. 중앙회에 따르면 지난 2023년 7월 대규모 인출사태(뱅크런) 이후 총 24곳의 금고가 합병 조치를 완료했는데 이 가운데 6곳은 건전성 확보와 경영 효율성 강화를 위해 자율적으로 합병에 나섰다. 중앙회는 향후 영세 금고의 자율 합병을 확대해 금고 경영 합리화를 유도한다는 방침이다.

이에 일각에서는 점포 수 감소에 대한 우려도 제기되지만, 김인 새마을금고중앙회장은 "최근 금고 부실에 대한 사회적 우려에 대응한 조치로 경영 합리화 과정에서 법인 수가 감소하더라도 총 점포 수는 유지해 금융소외지역에 대한 금융 서비스를 제공하는 서민금융기관으로서 사회적 책무를 다하겠다"고 입장을 표명했다. 이어 "앞으로도 자체 정상화가 어려운 금고는 합병을 통해 예금자 피해를 최소화하고 회원 자산을 안전하게 보호해 나갈 예정"이라고 강조했다.

부실채권 매각·회수 분리한 기존 체계 개선

중앙회 차원의 관리 역량 강화도 본격화되고 있다. 지난달 중앙회는 부실채권 정리 전담 자회사인 '새마을금고 자산관리회사(MG-AMCO)'를 출범시켰다. 해당 자회사는 전국 새마을금고를 대상으로 부실채권 매각을 일괄적으로 신청받아 순차적으로 매입한다. 새마을금고는 이러한 과정을 통해 하반기 3조원 이상의 부실채권 처리할 계획이다. 현재 회사에는 중앙회 파견 직원 3명을 포함해 50여 명의 임직원이 근무하는 것으로 알려졌다.

그동안 새마을금고는 중앙회 손자회사인 MCI대부에 부실채권을 매각하고, 자회사 MG신용정보를 통해 회수하는 방식으로 부실채권을 정리해 왔다. 그러나 부동산 경기 침체와 PF 부실 확대의 여파로 새마을금고 부실채권이 급증하면서, 상대적으로 규모가 작은 MCI대부가 모든 부실채권을 감당하기에는 한계가 드러났다. 이에 중앙회는 별도의 전담 법인을 세워 보다 체계적이고 안정적인 채권 관리에 나서야 한다는 판단을 내린 것이다.

MG-AMCO 설립으로 MCI대부와 MG신용정보로 이원화됐던 부실채권 정리 업무가 단일 기관으로 통합돼 운영할 수 있게 됐다. 다만 일각에서는 자회사를 설립해 부실채권을 정리하는 것이 근본적인 해결책이 아니라는 지적도 나온다. 금융권 관계자는 “결국 부실채권을 자회사에 넘겨 금고 전체의 부실이 줄어든 것처럼 보이는 착시현상만 가져올 수 있다”며 “다만 부실채권이 급증하는 상황에서 가장 시급한 해결책”이라고 지적했다.